Opțiunea Căutare

Caută companii, persoane, carduri și sarcini.

Caută în MiniCRM

Poți căuta o companie, persoană de contact, card și sarcină folosind câmpul Căutare [1.1.]. Poți căuta chiar și un număr de telefon (ex. dacă ai fost apelat de un număr de telefon care îți pare cunoscut, dar nu știi cine este, poți tasta acest număr în câmpul căutare și sistemul va identifica acel client după numărul de telefon tastat). Este imposibilă, însă, căutarea cardurilor care au fost șterse.

01_kereses

Dacă tu cauți fără a selecta o categorie anume, vor fi afișate carduri. Se poate întâmpla ca unele rezultate să fie afișate pentru că ele corespund cu informațiile persoanelor de contact căutate de tine, și nu cu informațiile de pe cardurile căutate. Rezultatele sunt așezate în ordine descrescătoare, după dată (fie după data la care cardul a fost adăugat în sistem, fie după data ultimei sarcini modificate/adăugate pe acel card).

Statusurile cardurilor sunt, de asemeni, afișate [1.2.].

Poți căuta o companie, persoană de contact sau sarcină selectând o categorie [1.3.]. Rezultatele căutării sunt afișate în ordine descendentă în funcție de relevanța cuvântului cheie.

Căutarea este efectuată în toate titlurile, casetele de text și adrese de e-mail. Nu poți căuta numere, cu excepția numerelor de telefon.

02_keresesi_talalatok

Asistență căutare

Nici măcar nu este nevoie să tastezi întregul nume al cardului sau persoanei de contact căutate, întrucât sistemul afișează automat rezultate care corespund literelor/ caracterelor tastate [2.1.].

03_kereso_segito

Căutarea adreselor de e-mail

Dacă tastezi adrese de e-mail, vor fi afișate acele carduri pe care acele adrese de e-mail sunt înregistrate la contacte.

De exemplu, dacă adresa de e-mail este help@minicrm.io, e suficient ca tu să tastezi doar “help”. Dar este recomandat să adaugi și semnul „@”.

Căutarea numerelor de telefon

Dacă vrei să cauți un număr de telefon, poți lăsa deoparte codul țării.

Este suficient să tastezi doar ultimele 6 cifre în câmpul Căutare, pentru că sistemul consideră automat căutarea ca fiind un număr de telefon. Semne de punctuație extra nu sunt luate în considerare.

Spre exemplu, poți găsi numărul de telefon 07778 123456 tastând în felul următor: 123456. Atunci vor apărea toate contactele cu privire la care acest nr. de telefon este înregistrat. Dacă omiți, însă, ultima parte din numărul de telefon, niciun rezultat nu va fi găsit și afișat.

Căutarea numerelor

Poți căuta valori stocate în câmpuri cu numere folosind filtre.

Pentru mai multe informații, vezi: Filtre

Totuși, poți căuta numere (max. 5 cifre) stocate în casete destinate scrierii textului și care apar în numele cardurilor.

Căutare avansată

Pentru a efectua o căutare avansată, adaugă mai multe condiții filtrului și setează-le corespunzător.

Pentru mai multe informații, vezi: Filtre

“Datele companiei care figurează în imagini sunt date false, inventate pentru testare.”