Sincronizarea agendei telefonice

Rezumat

În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate.

Poți sincroniza contactele pe care le salvezi în MiniCRM cu agenda telefonului tău, astfel încât să ai datele de contact ale prospecților și clienților tăi mereu la îndemână.

Concret, adaugi întâi datele în sistem și apoi, folosind Open Sync, datele de contact se sincronizează cu telefonul tău.

Poți sincroniza agenda telegonică pentru telefoane cu sisteme de operare Android sau iOs.

Sincronizarea agendei telefonice pentru Android

Pentru Android recomandăm utilizarea uneia din cele două aplicații testate de către noi și anume:

  1. Open Sync: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deependhulla.opensync.
  2. People Sync: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.messageconcept.peoplesyncclient

Mai jos vei regăsi pașii de configurare pentru cele două aplicații.

Atenție: În funcție de versiunea sistemului de operare Android pe care o ai instalată pe telefon este posibil ca imaginile să difere.

Pași instalare Open Sync (Android)

1.) Oprește sistemul de optimizare al bateriei pentru aplicația Open Sync

2.) Alege opțiunea „Don’t show again” pentru OpenTasks (nu este nevoie de această componentă)

3.) Apasă butonul + pentru adăugarea unui cont nou

4.) Alege opțiunea de logare cu URL și completează datele de conectare. Apasă apoi Login

Datele de conectare sunt:

  • Server: https://cal.minicrm.hu
  • Username: adresa de email folosită pentru a te autentifica în MiniCRM
  • Password: parola folosită pentru autentificarea în sistem

5.) Continuă cu crearea contului apăsând Create account

6.) Aplicația va solicita permisiuni pentru contacte

Este nevoie de acces la contacte pentru ca aplicația să funcționeze corect. Apasă butonul indicat mai jos și acordă aplicației permisiunile pentru contacte.

7.) Setarea contului

Va fi nevoie să bifezi opțiunea de sincronizare a contactelor (secțiunea CardDav din imaginea de mai jos) iar apoi să apeși butonul de setări.

Apoi vom seta intervalul de sincronizare la o valoare mai mică decât cea standard (recomandăm un interval situat între 15 – 60 minute).

Vei alege intervalul de sincronizare dorit din lista de opțiuni

După ce ai parcurs acești pași, asigură-te că în setările agendei telefonice este bifată opțiunea de a afișa toate contactele.

Pași instalare People Sync (Android)

1.) Instalează aplicația și deschide-o apoi apasă pe săgeata de continuare

2.) Acordă aplicației permisiuni pentru accesarea contactelor

3.) Permite aplicației să-ți acceseze contactele

4.) Continuă procesul de configurare prin click pe săgeata înainte

5.) Activează sincronizarea la intervale regulate de timp

6.) În funcție de telefon este posibil să fie nevoie să permiți aplicației să fie ignorată de optimizările pentru baterie (aplicația trebuie să ruleze în fundal pentru a sincroniza constant contactele)

7.) Click pe săgeata înainte

8.) Apasă pe butonul de adăugare cont

9.) Alege opțiunea de logare cu URL și completează datele de conectare iar apoi click pe Login

10.) Click pe Create Account pentru a adăuga contul tău

11.) Click pe iconița de setări pentru a seta intervalul de sincronizare

12.) Click pe Contacts sync. interval pentru a alege un interval

13.) Alege un interval mai mic (recomandăm 30 de minute)

14.) Mergi la setările agendei

15.) Alege meniul de afișare

16.) Verifică să fie afișate toate contactele (pentru a le include și pe cele sincronizate prin People Sync).

Sincronizarea agendei telefonice pentru iPhone

Este posibil ca anumiți pași să difere față de telefonul tău în funcție de versiunea sistemului de operare instalat pe telefon.

Sistemul de operare iOs conține deja un client CardDav inclus astfel încât nu este nevoie de a instala o aplicație ci doar de a seta contul.

1.) Mergi în Settings și alege Accounts

2.) Apoi apasă pe Contacts

3.) Selectează Add Account

4.) Din secțiunea Add Account selectează opțiunea Other

5.) Alege Add CardDAV Account

6.) Completează datele de conectare (la fel ca pentru aplicația pentru Android – detalii mai sus) și apoi apasă pe Next.