keyboard_arrow_downinfo
Întrebări frecvente
- Ce este MiniCRM?
- Cum accesez sistemul?
- Cum adaug un nou utilizator?
- Cum caut informații în MiniCRM?
- Cum editez datele clienților?
- Cum export datele de contact?
- Cum șterg o persoană de contact?
- Mutare card (de la o companie la alta)
- Ce sunt cardurile?
- Cum editez cardurile în masă?
- Ce sunt filtrele?
- Cum activez serviciul SMS?
- Cum trimit emailuri/SMS-uri în masă?
- Cum atașez fișiere emailurilor pe care le trimit?
- Cum îmi resetez parola?
- Cum îmi schimb adresa de email sau parola?
- Ce trebuie să fac dacă un coleg va părăsi compania?
- Ce trebuie să fac dacă am adăugat un utilizator nou însă linkul de activare a expirat?
- Unde pot vedea facturile care mi s-au emis?
- Cum sa pui atașament la un email în masă?
- Cum pot vedea sarcinile in calendarul MiniCRM?
- Cum schimb datele cardului bancar folosit pentru plata facturilor MiniCRM?
- Plata facturii MiniCRM cu cardul bancar
gradekeyboard_arrow_down
Dezvoltări noi
- [NOU] Produsul de Concedii
- [NOU] Integrare cu WhatsApp
- [NOU] Integrare cu SmartBill
- [NOU] RO e-Factura
- [NOU] Mutare card (de la o companie la alta)
- [NOU] Planificator de întâlniri
- [NOU] Notificări
- [NOU] Formulare în produsele care gestionează stocul
- [NOU] Produs Proces Verbal de Recepție
- [NOU] Produs Fișă de Servicii
helpkeyboard_arrow_down
Ajutor rapid
local_librarykeyboard_arrow_down
Introducere
buildkeyboard_arrow_down
Configurare și personalizare
cloud_donekeyboard_arrow_down
Import, export și formulare
- Import de date
- Evitarea duplicării datelor
- Import articole/servicii
- Modificarea și ștergerea de articole/servicii în masă
- Export de date din MiniCRM
- Export de sarcini în Google Sheets
- Export date de contact
- Export de articole/servicii din MiniCRM
- Sincronizarea datelor din MiniCRM în Google Sheets
- Formulare
- Formulare web (GDPR)
- Formulare în produsele care gestionează stocul
- Preluarea datelor din campanii Facebook
- Editarea în masă a informațiilor din MiniCRM
- DeDuplicarea datelor
contactskeyboard_arrow_down
Gestionarea clienților
- Ce sunt cardurile?
- Cardul Oportunității
- Cardul Contactului
- Cardul Companiei
- Adăugarea de noi clienți
- Editarea datelor clienților
- Căutarea clienților
- Filtre
- Șabloane
- Utilizarea template-urilor Google Docs
- Secvențe de follow-up (automatizări)
- DeDuplicarea datelor
- Planificator de întâlniri
- Managementul Proiectelor
- Carduri confidențiale (addon)
emailkeyboard_arrow_down
Comunicare (emailuri și mesaje)
descriptionkeyboard_arrow_down
Facturi, comenzi, oferte și alte documente
- Emiterea facturilor
- Emiterea chitanțelor
- Emiterea facturilor recurente
- Emiterea proformelor
- Emiterea ofertelor
- Construcția unui șablon personalizat pentru oferte
- Emiterea avizelor de însoțire a mărfii
- Emiterea proceselor verbale de recepție
- Emiterea unei fișe de servicii
- Emiterea comenzilor
- Import de articole și/sau servicii în masă
- Gestionare articolelor și serviciilor
trending_upkeyboard_arrow_down
Rapoarte
- Business Intelligence (BI)
- Raport Oportunitate nouă
- Raport Rata de închidere
- Raport Activitate utilizatori
- Raport Detalii campanii
- Raport Status vânzare
- Raport Activitatea în modul
- Raport Wall of progress
- Rapoarte specifice produselor Helpdesk și Facturare
- Statisticile utilizatorilor
- Construirea unui raport în MiniCRM
- Rapoarte în Google Sheets
- Obiective
device_hubkeyboard_arrow_down
Integrări
- Integrare cu WhatsApp
- Integrare cu eJobs
- Integrare cu BestJobs
- Sincronizarea cu calendarul
- Sincronizarea agendei telefonice
- Aplicația MiniCRM CallLog
- Integrare cu campaniile Facebook
- Integrare cu GMail
- Integrare cu Outlook
- Integrare cu Chamaileon
- Integrare Gravity Forms
- Integrare WooCommerce
- OpenAPI
- Magic – completare automată de câmpuri
codekeyboard_arrow_down