Rapoarte în Google Sheets
MiniCRM îți permite să extragi date din sistem și să îți construiești rapoarte în Google Sheets.
Pentru început, construiește un filtru în sistem pentru preluarea și sincronizarea informațiilor. Poți găsi aici detalii legate de sincronizarea datelor cu Google Sheets.
După ce ai creat filtrul și ai sincronizat datele cu foaia de calcul Google, poți să manipulezi datele în orice fel ai nevoie.
Important: Nu modifica în niciun fel funcția ImportData precum nici numele sau ordinea coloanelor generate de sincronizare. În caz contrar, sincronizarea va genera erori.
Pentru ca rapoartele să funcționeze corect, asigură-te că setările regionale ale foii de calcul sunt setate pentru Statele Unite.
În exemplul de mai sus, am calculat suma veniturilor așteptate. Manipularea datelor în Google Sheets este, însă, mult mai amplă și, în funcție de priceperea pe care o ai cu formulele acestei aplicații, poți genera rapoarte diverse, inclusiv grafice.
FOARTE IMPORTANT: În mod normal, Google actualizează datele aduse prin funcția =importdata în fiecare oră, în jurul orei fixe. Cu toate acestea, din motive care nu țin de noi, această actualizare automată nu funcționează de fiecare dată. Ca să te asiguri că ce ai în față sunt cele mai recente date, dă un refresh manual spreadsheet-ului de fiecare dată când vrei să îl consulți.