Cum caut informații în MiniCRM?

În MiniCRM poți căuta după mai multe criterii:

  • numele unei companii
  • numele sau prenumele unei persoane
  • numărul de telefon
  • după alte câmpuri existente pe card.

Pentru aceasta, trebuie să completezi criteriul pe care îl cauți în căsuța de căutare din colțul din dreapta sus.

Informațiile de pe cardurile care au fost șterse sau mutate în Coșul de gunoi nu mai pot fi găsite în căutare.

Pentru a căuta informații în sistem, după ce se introduc minimum trei caractere, sistemul oferă sugestii care se potrivesc criteriului pe care îl completezi, în timp ce îl completezi.

 

Numărul rezultatelor afișate poate diferi în funcție de criteriul de căutare. De exemplu, dacă vei căuta numele unei companii, sistemul îți va afișa în rezultate atât cardurile care conțin numele acelei companii cât și cardul companiei respective afișând tipul cardului pe coloana Tip (în exemplul de mai jos am o singură companie MiniCRM în numele căreia am deschis trei carduri plus cardul companiei MiniCRM).

 

Dacă îți dorești să cauți numere de telefon, nu este nevoie să introduci și prefixul țării, este suficient să introduci ultimele șase cifre din numărul de telefon. Însă, dacă omiți ultima cifră, sistemul nu îți va returna niciun număr de telefon.

Pentru utilizatorii restricționați, rezultatele căutărilor pot fi gestionate într-un mod special.

 

Căutarea avansată

Pentru a efectua o căutare avansată, adaugă mai multe condiții într-un filtru și setează-le corespunzător.