Șabloane

Atenție: Utilizatorii marcați ca și utilizatori restricționați nu pot crea șabloane.
Șabloanele te ajută să salvezi timp eliminând lucrurile repetitive pe care trebuie să le faci zilnic (emailuri, documente, sarcini, etc.).
Astfel, folosind șabloanele poți face aceste acțiuni mai rapid și mai eficient.

Tipuri de șabloane

Șablon de email

Acest tip de șablon este folosit pentru trimiterea de emailuri. Îl poți folosi atunic când trebuie să trimiți același email mai multor persoane sau într-o automatizare care trimite emailuri.

Șablon de SMS

Acesta este folosit atunci când trimiți un SMS manual sau în masă. Particularitatea acestui șablon este că în colțul din dreapta jos exista un contor de caractere (un SMS are 160 de caractere) care te ajută să contorizezi caracterele astfel încât să te poți încadra într-un număr optim de SMS-uri.

Un SMS poate conține maximum 160 de caractere (inclusiv spații). Dacă un text conține 161 de caractere vei fi taxat dublu. Prețul unui sms poate varia în funcție de caracterele speciale pe care le folosești (ex: dacă folosim diacritice conține maximum într-un sms este de 70 de caractere cu tot cu spații)

Șablon de sarcină

Este folosit pentru generarea de sarcini și poate fi configurat cu un anumit tip de sarcină, durată sau perioadă de reminder.

Șablon de document

Folosind acest tip, poți genera documente PDF direct în sistem.

Adăugarea unui șablon nou

Pentru a adăuga un șablon nou apasă pe de lângă numele modulului în care dorești să creezi șablonul și apoi selectează opțiunea Șabloane. În această fereastră poți adăuga un nou șablon dând click pe butonul Șablon nou și selectând tipul de șablon pe care dorești să îl creezi.

Se va deschide apoi fereastra în care poți edita șablonul.

În fereastra de editare a șablonului este obligatoriu să completezi următoarele câmpuri:

  • Numele șablonului – reprezintă numele din sistem al șablonului și este numele care îți va apărea în lista de șabloane.
  • Subiect – (apare doar la șabloanele de tip email) – subiectul emailului pe care îl va primi destinatarul.
  • Conținutul șablonului – textul pe care îl va conține șablonul.
  • Folder – pentru o organizare eficientă a șabloanelor le poți organiza în foldere.

După ce completezi câmpurile șablonului apasă pe butonul Adaugă pentru a salva șablonul respectiv.

Toate modificările ulterioare salvării șablonului se salvează automat.
Șablonele de tip mail au un număr maxim de 131072 caractere!

Editorul HTML

Poți activa editorul HTML și să inserezi un cod HTML deja construit sau să scrii cod de la zero. Pentru aceasta apasă pe butonul Vizualizare cod.

Pentru a vizualiza rezultatul codului, apasă din nou pe butonul Vizualizare cod.

Utilizarea variabilelor în șabloane

MiniCRM îți permite să folosești variabile în șabloanele tale. Variabilele sunt niște câmpuri speciale care preiau valoarea câmpului pe care îl reprezintă. Spre exemplu, variabila Person.Name va afișa numele persoanei de pe card într-un email, SMS, sarcină sau document generate din sistem.

Pentru a insera variabile într-un șablon trebuie să apeși butonul Variabile din fereastra de editare a șablonului și să selectezi variabila dorită.

Poți selecta apoi variabila dorită din opțiunile disponibile.

În șablon, variabilele sunt afișate ca în imaginea de mai jos. În exemplul din imagine, în momentul trimiterii emailului, variabila va fi înlocuită automat cu prenumele persoanei de pe cardul de pe care se trimite emailul.

Poți folosi ca viariabile inclusiv câmpurile pe care le adaugi tu pe parcursul configurării sistemului tău.

Ca să poți seta emițător personalizat în șabloanele de mail trebuie să te duci în setări -> module -> modulul dorit și partea dreaptă vei găsi secțiunea <Emițător personalizat>

Poți adăuga mai multe adrese de mail apăsând pe butonul <Adaugă> și va trebui să setezi numele, cel care va apărea în momentul primiri mail-ului, și adresa de mail de pe care va fi expediat mail-ul

În șablonul creat in partea dreaptă în secțiunea <Emițător personalizat> vei regăsi adresa setată și o poți selecta

O dată setat un emițător personalizat oricum este folosit șablonul de mail va fi transmis din numele adresei setate.

Video creare șablon de sarcină predefinit:

 

MiniTutorial: Construirea E-mailurilor cu butoane interactive