Setări module

Pentru a accesa setările Sistemului ai nevoie de drepturi de administrator.

Pentru a modifica setările Sistemului tău mergi la Setări dând click pe (colțul dreapta sus) apoi din meniu selectează Sistem.

În această fereastră poți modifica setările importante ale sistemului tau:

  • Numele sistemului.
  • Limba paginii de dezabonare.
  • Invită un Consultant – poți invita un Consultant din sfaff-ul MiniCRM în sistemul tau. Pentru mai multe detalii consultă pagina dedicată.
  • Cheia API – poți genera o cheie API folosită în integrările API.
  • SenderId și DKIM – setări care permit asocierea dintre serverul MiniCRM și serverul tău. Dacă vrei să te asiguri că emailurile pe care le trimiți din sistemul tau nu ajung în SPAM, setările acestea îți sunt foarte utile. Pentru mai multe detalii legate de această setare consultă pagina dedicată.
  • Drepturile utilizatorilor restricționați – activând această setare permiți utilizatorilor restricționați din sistemul tău să aibă acces la căutarea tuturor cardurilor din sistem. Totuși, chiar dacă va găsi la căutare un card pe care nu este deținător, nu-l va putea accesa. Astfel, utilizatorul restricționat are posibilitatea de a vedea faptul că un card pe care vrea să îl adauge există deja în sistem.
  • Gestiunea stocurilor – te ajută să setezi care din cele două module (Comenzi sau Facturare) gestionează stocurile precum și setarea de remindere pentur articolele cu stoc sub limita setată.
  • Încărcare logo-ul companiei – îti permite să încarci logo-ul companiei tale. Acest logo va fi afișat pe comenzi, facturi, facturi proforme sau oferte.
  • Preț unitar – îți permite să setezi modalitatea de afișare a prețurilor (net sau brut) folosită pentru comenzi, facturi sau oferte.
După orice modificare făcută în setările sistemului, apasă butonul Salvează din colțul din dreapta sus al paginii.

Setările modulelor

Pe lângă setările generale ale sistemului mai poți face o serie de setări pentru fiecare modul al sistemului.

Pentru a accesa setările specifice unui modul, mergi la Setări și apoi selectează Module din meniu. Apoi din lista modulelor disponibile dă click pe numele modulului ale cărui setări dorești să le modifici.

În această fereastră poți edita setările generale ale modulului (numele, numele produsului și poziția) sau poți dezactiva adăugarea manuală a cardurilor în modul.

Tot aici poți edita tipurile de sarcină folosite în sarcini, completând numele tipului, durata, reminder-ul sau culoarea respectivului tip de sarcină.

Emițătorul personalizat îți permite să trimiți emialuri de pe anumite adrese speciale (de exemplu, office@…, comenzi@…, hr@…, etc.). Adresele de email adăugate aici nu trebuie obligatoriu să aparțină unui anumit utilizator.

Expeditor email îți permite să setezi o adresă de email a modulului.

Număr de telefon central este numărul folosit pentru activarea serviciului SMS.

Dacă faci modificări în setările unui modul apasă butonul Salvează din colțul din dreapta sus al paginii.

Setările modulului Facturare

În modulul Facturare poți să setezi unul sau mai multe conturi IBAN care să fie afișate pe ofertele, facturile sau proformele pe care le emiți. Pentru detalii legate de setarea contului sau conturilor IBAN, consultă pagina dedicată.

După orice modificare efectuată apasă butonul Salvează din colțul din dreapta sus al paginii.

Setările modulului Helpdesk

Pentru a seta SLA-ul în modulul tău Helpdesk, mergi la Setări – Module și dă click pe modulul Helpdesk.

În pagina de setări ai posibilitatea de a seta anumiți parametri legați de SLA. În funcție de acești parametrii vor fi interpretate datele din raportul Îndeplinire SLA al modulului Helpdesk.

După orice modificare efectuată apasă butonul Salvează din colțul din dreapta sus al paginii.