Evitarea duplicării datelor

Sfaturi generale

  • Întotdeauna include în fișierul de import adresa de email pentru persoane și, dacă există o adresă disponibilă, și pentru companii.
  • Un rând din fișierul de import ar trebui să se refere la o singură persoană/companie.
  • Evită să introduci aceeași persoană de contact cu aceeași adresă de email pentru companii diferite. Dacă totuși ai astfel de situații în fișierul tău, păstrează adresa de email a respectivei persoane doar pentru o singură companie (rând) iar pentru celelalte las-o necompletată urmând să o adaugi manual ulterior importului.
  • Folosește opțiunea Eroare mesaj dacă există Oportunitate în Import astfel încât să nu adaugi la fiecare import duplicate ale companiilor deja existente.
  • Dacă vrei să editezi carduri în masă, păstrează în fișier coloana Oportunitate:Id (prima coloană) întrucât aceasta este identificatorul unic al cardurilor în sistem.
  • Atunci când introduci manual o oportunitate și începi să tastezi numele unei companii sau al unei persoane iar sistemul îți oferă o sugestie de completare, acceptă acea sugestie dând click pe ea. Poți ignora sugestia sistemului doar în cazul în care în mod intenționat ai nevoie să duplici persoana sau compania.