Managementul clienților

Elemente ale sistemului care te vor ajuta în activitatea ta zilnică:
– Carduri
– Datele Companiei
– Datele Contactului principal


Vederea tabelară a filtrelortrending_flat

Poți activa vederea tabelară a unui filtru atunci când ai nevoie să vizualizezi doar anumite informații. Pentru aceasta dă click pe butonul din dreapta numărului de rezultate. Apoi selectează câmpurile […]


Filtru câmpuri necompletatetrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a verifica dacă anumite câmpuri sunt completate (conțin informații și nu doar spații goale). Câmpuri extra necesare Pentru acest filtru nu sunt necesare câmpuri […]


Filtru oportunități pierdutetrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile pierdute dar mai ales pentru a evidenția motivul pentru care s-au pierdut. În acest fel, aceste oportunităti pot fi targetate ulterior […]


Filtru oportunități închise/deschise într-un anumit interval de timptrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile (indiferent că discutăm despre vânzări, proiecte sau alte lucruri) închise/deschise într-un anumit interval de timp (sau închise/deschise de către un anumit […]


Filtru facturi scadentetrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția facturile care se apropie de data scadenței. Poți seta numărul de zile înainte de data scadenței cu care dorești să verifici facturile. […]


Ofertetrending_flat

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei oferte Pentru a emite o ofertă apasă pe […]


Proformetrending_flat

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei proforme Pentru a emite o proformă, selectează opțiunea Proformă […]


Facturi recurentetrending_flat

MiniCRM îți permite să emiți și facturi recurente. Acestea se emit automat, în fiecare lună în jurul datei la care a fost activată opțiunea(sau în prima zi lucrătoare dacă data […]


Facturitrending_flat

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Poți emite facturi fiscale din sistem folosind modulul Facturare. Mai […]


Email/sarcină după X zile de la o anumită datătrending_flat

Scop Filtrul acesta va evidenția acele carduri pe care ai setat o dată, cu X zile după respectiva dată. Acesta este util în cazurile în care ai nevoie să fii […]


Email/sarcină cu X zile înainte de o datătrending_flat

Scop Filtrul acesta va evidenția acele carduri pe care ai setat o dată, cu X zile înainte de respectiva dată. Acesta este util în cazurile în care ai nevoie să […]


Exemple de filtretrending_flat

Vei regăsi mai jos o listă de filtre utile precum și modalitatea în care poți implementa aceste filtre în sistemul tău. Carduri fără o sarcină viitoare setată – poți folosi […]


Carduri fără o viitoare sarcină setatătrending_flat

Scop Scopul acestui filtru este acela de a afișa cardurile pe care nu există setată o viitoare sarcină. Acesta este foarte util atunci când ai nevoie să ții legătura cu […]


Adăugarea manuală a cliențilortrending_flat

MiniCRM îți permite să adaugi clienți noi manual sau automat (prin import). În cele ce urmează vom detalia adăugarea manuală de carduri în sistem. Pentru a adăuga carduri noi (clienți, […]


Cardul Oportunitățiitrending_flat

Cardul Oportunității (sau cardul profilului de oportunitate) este spațiul care conține principalele informații legate de o vânzare, proiect, eveniment, angajat,etc. Pe acest card poți edita câmpurile dând click pe și […]


Cardul Companieitrending_flat

Cardul Companiei îți oferă posibilitatea de a gestiona informații legate de o anumită companie. Pe acest card se regăsesc informații ca numele companiei, numere de telefon, adrese de email, adrese […]


Cardul Contactuluitrending_flat

Cardul Contactului îți oferă posibilitatea de a gestiona și edita detalii ale respectivei persoane. Poți seta (dacă informațiile nu sunt deja completate) sau edita numele, numărul de telefon, adresa de […]


DeDuplicaretrending_flat

Pentru a avea acces la această funcție ai nevoie de drepturi de administrator. Folosind această opțiune poți uni companii sau contacte duplicate. Duplicatele pot fi create de un import de […]


Secvențe de follow-up (automatizări)trending_flat

Este posibil ca, în funcție de pachetul de abonare pe care l-ai ales, să nu ai această opțiune. Ce reprezintă o secvență de follow-up sau o automatizare? Secvențele de follow-up […]


Sarcinitrending_flat

Folosind sarcinile poți gestiona activitățile care trebuie făcute pe un anumit card (care se referă la clientul pe cardul căruia sunt create). O sarcină indică deținătorului sarcinii (care poate diferi de […]


Am șters un contact și au dispărut carduriletrending_flat

În MiniCRM cardurile sunt asociate contactului principal, așa încât atunci când ștergi un contact, cardurile asociate ascestuia vor dispărea și ele. Înainte de a șterge o persoană de contact, te […]


Cum editez cardurile în masă?trending_flat

Editarea în masă a cardurilor presupune parcurgerea a trei pași: 1.) Crearea și salvarea unui filtru care să conțină cardurile pe care dorești să le editezi. După ce ai salvat […]


Istoricul carduluitrending_flat

Istoricul cardului reprezintă zona în care se adună, în ordine cronologică a datei și orei, toate modificările care sunt făcute pe cardul respectiv. În istoric apar inclusiv sarcinile închise, schimbările […]


Ce sunt cardurile?trending_flat

Poți privi cardul ca pe o fișă a clientului, a proiectului, a unui eveniment, etc. În MiniCRM toate aceste „fișe” poartă denumirea de carduri. Pe un card vei găsi toate informațiile de […]


Cum editez datele clienților?trending_flat

Pentru a edita datele unui client (nume, prenume, număr de telefon, numele companiei ș.a.m.d.) este nevoie să deschizi cardul acestuia. Informații detaliate legate de structura generală a unui card găsești […]


Trimiterea de emailuri sau SMS-uri în masătrending_flat

Folosind această opțiune poți trimite ușor și rapid emailuri sau SMS-uri către mai multe persoane în același timp (email sau SMS în masă). Trimiterea de emailuri sau SMS-uri în masă […]


Filtretrending_flat

Am pregătit pentru tine o listă de filtre utile pe care le poți construi în MiniCRM. Lista completă împreună cu detaliile de construcție le găsești aici. Filtrele oferă posibilitatea de […]


Cum șterg o persoană de contact?trending_flat

Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii sau o poți asocia altei companii, pentru cazurile în care contactul a fost greșit asociat. Sau poți folosi această opțiune […]


Cum caut informații în MiniCRM?trending_flat

Sistemul de căutare al MiniCRM este complex și îți permite să cauți după mai multe criterii: numele unei companii numele sau prenumele unei persoane numărul de telefon al unei companii […]