Managementul clienților

Elemente ale sistemului care te vor ajuta în activitatea ta zilnică:
– Carduri
– Datele Companiei
– Datele Contactului principal


Cum să eviți ca e-mailurile tale să ajungă în folderele SPAM ale clienților?trending_flat

 În comunicarea cu lead-urile tale, e-mailurile pe care le trimiți către acestea au un drum specific de parcurs și trebuie să treacă de trei borne: o bornă legală (ce […]


Integrare eJobstrending_flat

Pentru funcționarea acestei integrări ai nevoie de: – Produsul HR activat în sistemul tău; – Addon-ul MiniCRM API + sincronizare XML activat. Folosind această integrare vei putea importa în mod […]


Integrare cu WhatsApptrending_flat

MiniCRM oferă posibilitatea de a conecta contul de WhatsApp direct, astfel mesajele trimise de clienții tăi vor putea fi gestionate din sistem. În funcție de tipul de abonament MiniCRM, este […]


Integrare Smartbilltrending_flat

De acum operarea e-facturilor este și mai ușoară folosind integrarea cu Smartbill!      Activare produs Facturare + Gestionarea stocului Activare addon MiniCRM API + sincronizare XML Adăugare produs Oferte […]


Chitanțatrending_flat

MiniCRM permite, la emiterea facturilor cu modalitate de plată numerar emiterea unei chitanțe de încasare. Opțiunea de emitere a unei chitanțe apare doar pe facturile pe care s-a setat ca și […]


RO e-Facturatrending_flat

Foarte important! Completarea câmpului Județ este obligatorie atât pentru furnizor cât și pentru client. În cazul furnizorului, sistemul completează automat județul pe baza codului poștal. În cazul în care furnizorul și/sau clientul […]


Mutare card (de la o companie la alta)trending_flat

Pe lângă mutarea unui contact de la o companie la alta precum și a cardurilor asociate acestuia, există posibilitatea de a muta direct un card de oportunitate de la o […]


Oferte arătoase cu MiniCRM REPEDEtrending_flat

Rezumat TOP întrebări frecvente 1. Cum pot face ca oferta generată din MiniCRM să arate la fel ca ofertele mele trimise până acum? 2. Oferta a fost trimisă, dar clientul […]


Planificator de întâlniritrending_flat

Rezumat Pași pentru setarea planificatorului Accesarea planificatorului de întâlniri Crearea unui planificator nou Setarea planificatorului Setarea programului de lucru și a pauzei dintre întâlniri Preluarea link-ului pentru planificator Construcția unui […]


Formulare în produsele care gestionează stocultrending_flat

Pentru a folosi formularele în cadrul produselor Facturare, Comenzi, Oferte, etc., este nevoie să ai activat addon-ul „Formulare (avansate)”. Folosind această funcționalitate în produsele Facturare, Comenzi, Oferte, Avize, etc., vei […]


Fișă de serviciitrending_flat

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, proformelor, ofertelor și celorlalte documente emise iar acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei fișe de servicii noi Pentru […]


Proces verbal de recepțietrending_flat

Rezumat Emiterea unui proces verbal nou Modificarea numelui cardului de proces verbal Ștergerea unui proces verbal de recepție Modificarea câmpurilor folosind un formular de tip link Notă importantă: MiniCRM alocă […]


Sablon de oferta personalizattrending_flat

Am implementat opțiunea de a construi și emite oferte pe baza unor șabloane predefinite de către tine astfel încât documentul final să aibă un design personalizat. Pentru a vedea câteva […]


Avize de însoțire a mărfiitrending_flat

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, proformelor, ofertelor și avizelor iar acestea nu pot fi modificate. Emiterea unui aviz Pentru a emite un aviz apasă […]


Import de articole în masătrending_flat

Pe lângă adăugarea manuală a articolelor sau serviciilor pe factură/ofertă/aviz/comandă, sistemul îți permite să adaugi mai multe articole în același timp pe un document. De exemplu, poate ai 10 articole […]


Cost SMS Internaționaltrending_flat

SMS-urile trimise între orele 23:00-07:30 nu se trimit din sistem. Pentru a consulta lista actualizată a prețurilor pentru SMS-urile internaționale, te rog să verifici lista de pe site-ul furnizorului: click […]


Cum pot vedea sarcinile in calendarul MiniCRM?trending_flat

Fiecare utilizator are în contul său un calendar propriu în care își poate vedea toate sarcinile setate. Accesarea calendarului se face din Vederea de azi. După accesarea calendarului vei putea […]


Setarea SenderId, DKIM și branded emailtrending_flat

Ai nevoie de drepturi de administrator pentru a seta SenderId-ul și DKIM. Setările SenderId, DKIM și branded email previn livrarea emailurilor în SPAM. Pentru a face aceste setări este nevoie […]


Vederea tabelară a filtrelortrending_flat

Poți activa vederea tabelară a unui filtru atunci când ai nevoie să vizualizezi doar anumite informații. Pentru aceasta dă click pe butonul din dreapta numărului de rezultate. Apoi selectează câmpurile […]


Filtru câmpuri necompletatetrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a verifica dacă anumite câmpuri sunt completate (conțin informații și nu doar spații goale). Câmpuri extra necesare Pentru acest filtru nu sunt necesare câmpuri […]


Filtru oportunități pierdutetrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile pierdute dar mai ales pentru a evidenția motivul pentru care s-au pierdut. În acest fel, aceste oportunităti pot fi targetate ulterior […]


Filtru oportunități închise/deschise într-un anumit interval de timptrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile (indiferent că discutăm despre vânzări, proiecte sau alte lucruri) închise/deschise într-un anumit interval de timp (sau închise/deschise de către un anumit […]


Filtru facturi scadentetrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția facturile care se apropie de data scadenței. Poți seta numărul de zile înainte de data scadenței cu care dorești să verifici facturile. […]


Ofertetrending_flat

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, proformelor, ofertelor și avizelor iar acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei oferte Pentru a emite o ofertă apasă […]


Proformetrending_flat

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei facturi proforme Pentru a emite o factură proformă, […]


Facturi recurentetrending_flat

În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. MiniCRM îți permite să emiți și facturi recurente, pe lângă facturile normale. […]


Facturitrending_flat

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Poți emite facturi fiscale din sistem folosind produsul Facturare. Mai […]


Email/sarcină după X zile de la o anumită datătrending_flat

Scop Filtrul acesta va evidenția acele carduri pe care ai setat o dată, cu X zile după respectiva dată. Acesta este util în cazurile în care ai nevoie să fii […]


Email/sarcină cu X zile înainte de o datătrending_flat

Scop Filtrul acesta va evidenția acele carduri pe care ai setat o dată, cu X zile înainte de respectiva dată. Acesta este util în cazurile în care ai nevoie să […]


Exemple de filtretrending_flat

Vei regăsi mai jos o listă de filtre utile precum și modalitatea în care poți implementa aceste filtre în sistemul tău. Carduri fără o sarcină viitoare setată – poți folosi […]


Carduri fără o viitoare sarcină setatătrending_flat

Scop Scopul acestui filtru este acela de a afișa cardurile pe care nu există setată o viitoare sarcină. Acesta este foarte util atunci când ai nevoie să ții legătura cu […]


Adăugarea manuală a cliențilortrending_flat

MiniCRM îți permite să adaugi clienți noi manual sau automat (prin import). În cele ce urmează vom detalia adăugarea manuală de carduri în sistem. Pentru a adăuga carduri noi (clienți, […]


Cardul Oportunitățiitrending_flat

Cardul Oportunității (sau cardul profilului de oportunitate) este spațiul care conține principalele informații legate de o vânzare, proiect, eveniment, angajat,etc. Pe acest card poți edita câmpurile dând click pe și […]


Cardul Companieitrending_flat

Cardul Companiei îți oferă posibilitatea de a gestiona informații legate de o anumită companie. Pe acest card se regăsesc informații ca numele companiei, numere de telefon, adrese de email, adrese […]


Cardul Contactuluitrending_flat

Cardul Contactului îți oferă posibilitatea de a gestiona și edita detalii ale respectivei persoane. Poți seta (dacă informațiile nu sunt deja completate) sau edita numele, numărul de telefon, adresa de […]


DeDuplicaretrending_flat

Pentru a avea acces la această funcție ai nevoie de drepturi de administrator sau de drepturi de access la deduplicarea cardurilor prin funcționalitatea Drepturi de utilizatori+. În funcție de opțiunile […]


Secvențe de follow-up (automatizări)trending_flat

Rezumat Ce reprezintă o secvență de follow-up sau o automatizare? Ce acțiuni poate face o secvență de follow-up? Pașii pentru setarea unei automatizări Unde găsești toate automatizările tale (și cum […]


Sarcinitrending_flat

Rezumat Important pentru lucrul cu sarcinile Adăugarea unei sarcini noi (manual) Crearea unei liste de sub-sarcini (checklist) Adăugarea unei sarcini pe baza unui șablon de sarcină Editarea unei sarcini Închiderea […]


Am șters un contact și au dispărut carduriletrending_flat

În MiniCRM cardurile sunt asociate contactului principal, așa încât atunci când ștergi un contact, cardurile asociate ascestuia vor dispărea și ele. Înainte de a șterge o persoană de contact, te […]


Cum editez cardurile în masă?trending_flat

Editarea în masă a cardurilor presupune parcurgerea a trei pași: 1.) Crearea și salvarea unui filtru care să conțină cardurile pe care dorești să le editezi. După ce ai salvat […]


Istoricul carduluitrending_flat

Rezumat Istoric nou Arhivă Filtru   Istoricul cardului reprezintă zona în care se adună, în ordine cronologică a datei și orei, toate modificările care sunt făcute pe cardul respectiv. În […]


Ce sunt cardurile?trending_flat

Rezumat Lista cardurilor Structura generală a unui card Zona 1 – zona informațiilor companiei și a contactelor Zona 2 – zona sarcinilor Zona 3 – zona istoricului Zona 4 – […]


Cum editez datele clienților?trending_flat

Rezumat Adăugarea unui contact nou Modificarea (editarea) datelor unui contact Modificarea contactului principal Ștergerea unui contact Ștergerea unui card   Pentru a edita datele unui client (nume, prenume, număr de […]


Trimiterea de emailuri sau SMS-uri în masătrending_flat

Rezumat Pași pentru trimiterea unui email sau SMS în masă Trimiterea unui email în masă Trimiterea unui SMS în masă Vizualizarea rezultatelor unei campanii de marketing Măsurarea ratei de click […]


Filtretrending_flat

Rezumat Crearea unui filtru Sincronizarea datelor dintr-un filtru Filtre rapide Filtre favorite Vederea tabelară a unui filtru Filtre segment Filtre Kanban Exemplu de filtru MiniCRM Am pregătit pentru tine o […]


Cum șterg o persoană de contact?trending_flat

Rezumat La ce trebuie să fii atent înainte de ștergerea unei persoane de contact? Mutarea unui contact Ștergerea unui contact Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii […]


Cum caut informații în MiniCRM?trending_flat

Sistemul de căutare al MiniCRM este complex și îți permite să cauți după mai multe criterii: Numele unei companii Numele sau prenumele unei persoane Numărul de telefon al unei companii […]