Managementul clienților

Elemente ale sistemului care te vor ajuta în activitatea ta zilnică:
– Carduri
– Datele Companiei
– Datele Contactului principal


Setarea SenderId si DKIMtrending_flat

Ai nevoie de drepturi de administrator pentru a seta SenderId-ul și DKIM. Setările SenderId și DKIM previn livrarea emailurilor în SPAM. Pentru a face aceste setări este nevoie să adaugi […]


Vederea tabelară a filtrelortrending_flat

Poți activa vederea tabelară a unui filtru atunci când ai nevoie să vizualizezi doar anumite informații. Pentru aceasta dă click pe butonul din dreapta numărului de rezultate. Apoi selectează câmpurile […]


Filtru câmpuri necompletatetrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a verifica dacă anumite câmpuri sunt completate (conțin informații și nu doar spații goale). Câmpuri extra necesare Pentru acest filtru nu sunt necesare câmpuri […]


Filtru oportunități pierdutetrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile pierdute dar mai ales pentru a evidenția motivul pentru care s-au pierdut. În acest fel, aceste oportunităti pot fi targetate ulterior […]


Filtru oportunități închise/deschise într-un anumit interval de timptrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile (indiferent că discutăm despre vânzări, proiecte sau alte lucruri) închise/deschise într-un anumit interval de timp (sau închise/deschise de către un anumit […]


Filtru facturi scadentetrending_flat

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția facturile care se apropie de data scadenței. Poți seta numărul de zile înainte de data scadenței cu care dorești să verifici facturile. […]


Ofertetrending_flat

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei oferte Pentru a emite o ofertă apasă pe […]


Proformetrending_flat

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Emiterea unei facturi proforme Pentru a emite o factură proformă, […]


Facturi recurentetrending_flat

În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. MiniCRM îți permite să emiți și facturi recurente, pe lângă facturile normale. […]


Facturitrending_flat

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Poți emite facturi fiscale din sistem folosind produsul Facturare. Mai […]


Email/sarcină după X zile de la o anumită datătrending_flat

Scop Filtrul acesta va evidenția acele carduri pe care ai setat o dată, cu X zile după respectiva dată. Acesta este util în cazurile în care ai nevoie să fii […]


Email/sarcină cu X zile înainte de o datătrending_flat

Scop Filtrul acesta va evidenția acele carduri pe care ai setat o dată, cu X zile înainte de respectiva dată. Acesta este util în cazurile în care ai nevoie să […]


Exemple de filtretrending_flat

Vei regăsi mai jos o listă de filtre utile precum și modalitatea în care poți implementa aceste filtre în sistemul tău. Carduri fără o sarcină viitoare setată – poți folosi […]


Carduri fără o viitoare sarcină setatătrending_flat

Scop Scopul acestui filtru este acela de a afișa cardurile pe care nu există setată o viitoare sarcină. Acesta este foarte util atunci când ai nevoie să ții legătura cu […]


Adăugarea manuală a cliențilortrending_flat

MiniCRM îți permite să adaugi clienți noi manual sau automat (prin import). În cele ce urmează vom detalia adăugarea manuală de carduri în sistem. Pentru a adăuga carduri noi (clienți, […]


Cardul Oportunitățiitrending_flat

Cardul Oportunității (sau cardul profilului de oportunitate) este spațiul care conține principalele informații legate de o vânzare, proiect, eveniment, angajat,etc. Pe acest card poți edita câmpurile dând click pe și […]


Cardul Companieitrending_flat

Cardul Companiei îți oferă posibilitatea de a gestiona informații legate de o anumită companie. Pe acest card se regăsesc informații ca numele companiei, numere de telefon, adrese de email, adrese […]


Cardul Contactuluitrending_flat

Cardul Contactului îți oferă posibilitatea de a gestiona și edita detalii ale respectivei persoane. Poți seta (dacă informațiile nu sunt deja completate) sau edita numele, numărul de telefon, adresa de […]


DeDuplicaretrending_flat

Pentru a avea acces la această funcție ai nevoie de drepturi de administrator. În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această […]


Secvențe de follow-up (automatizări)trending_flat

Este posibil ca, în funcție de pachetul de abonare pe care l-ai ales, să nu ai această opțiune. Ce reprezintă o secvență de follow-up sau o automatizare? Secvențele de follow-up […]


Sarcinitrending_flat

Folosind sarcinile poți gestiona activitățile care trebuie făcute pe un anumit card (care se referă la clientul pe cardul căruia sunt create). O sarcină indică deținătorului sarcinii (care poate diferi de […]


Am șters un contact și au dispărut carduriletrending_flat

În MiniCRM cardurile sunt asociate contactului principal, așa încât atunci când ștergi un contact, cardurile asociate ascestuia vor dispărea și ele. Înainte de a șterge o persoană de contact, te […]


Cum editez cardurile în masă?trending_flat

Editarea în masă a cardurilor presupune parcurgerea a trei pași: 1.) Crearea și salvarea unui filtru care să conțină cardurile pe care dorești să le editezi. După ce ai salvat […]


Istoricul carduluitrending_flat

Istoricul cardului reprezintă zona în care se adună, în ordine cronologică a datei și orei, toate modificările care sunt făcute pe cardul respectiv. În istoric apar inclusiv sarcinile închise, schimbările […]


Ce sunt cardurile?trending_flat

Poți privi cardul ca pe o fișă a clientului, a proiectului, a unui eveniment, etc. În MiniCRM toate aceste „fișe” poartă denumirea de carduri. Pe un card vei găsi toate informațiile de […]


Cum editez datele clienților?trending_flat

Pentru a edita datele unui client (nume, prenume, număr de telefon, numele companiei ș.a.m.d.) este nevoie, în primul rând, să deschizi cardul acestuia. Informații detaliate legate de structura generală a […]


Trimiterea de emailuri sau SMS-uri în masătrending_flat

În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. Folosind această opțiune poți trimite ușor și rapid emailuri sau SMS-uri către […]


Filtretrending_flat

Am pregătit pentru tine o listă de filtre utile pe care le poți construi în MiniCRM. Lista completă împreună cu detaliile de construcție le găsești aici. Filtrele oferă posibilitatea de […]


Cum șterg o persoană de contact?trending_flat

Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii sau o poți asocia altei companii, pentru cazurile în care contactul a fost greșit asociat. Sau poți folosi această opțiune […]


Cum caut informații în MiniCRM?trending_flat

Sistemul de căutare al MiniCRM este complex și îți permite să cauți după mai multe criterii: Numele unei companii Numele sau prenumele unei persoane Numărul de telefon al unei companii […]