Cum editez cardurile în masă?

Editarea în masă a cardurilor presupune parcurgerea a trei pași:

1.) Crearea și salvarea unui filtru care să conțină cardurile pe care dorești să le editezi.

Pentru mai multe detalii legate de filtre consultă pagina dedicată.

2.) Export de date și modificarea datelor de pe carduri în fișierul exportat.

Deschide fișierul generat anterior și modifică date în funcție de nevoile tale.

3.) Import de actualizare al cardurilor.

Ai grijă ca atunci când faci importul să selectezi opțiunea corectă (Actualizare Oportunitate disponibilă)

Pentru mai multe detalii legate de importul de date, consultă pagina dedicată.

La ce trebuie să fii atent când editezi carduri în masă:

  • În fișierul de export există o coloană Oportunitate:Id care reprezintă identificatorul unic al cardurilor în sistem. Nu șterge sau modifica această coloană. Aceasta are rolul de a indica sistemului cardurile care sunt modificate.
  • Asigură-te că ai citit articolul La ce sa fiu atent înainte de import?