Cum editez cardurile în masă?
Editarea în masă a cardurilor presupune parcurgerea a trei pași:
1.) Crearea și salvarea unui filtru care să conțină cardurile pe care dorești să le editezi.
După ce ai salvat filtrul poți genera un fișier de export alegând opțiunea Excel.
Pentru mai multe detalii legate de filtre consultă pagina dedicată.
2.) Export de date și modificarea datelor de pe carduri în fișierul exportat.
Deschide fișierul generat anterior și modifică datele în funcție de nevoile tale.
În fișierul exportat este foarte important să nu ștergi prima coloana denumită Oportunitate: ID. Sistemul va folosi informațiile din această coloană pentru a actualiza datele.
3.) Import de actualizare al cardurilor.
Ai grijă ca atunci când faci importul să selectezi opțiunea corectă (Actualizare Oportunitate disponibilă)
Pentru mai multe detalii legate de importul de date, consultă pagina dedicată.
E important că pentru acest tip de import să păstrezi coloana de ID, în acest fel sistemul va știi unde trebuie să modifice informațiile.
Poți urmări și următorul videoclip dedicat modificării în masă a cardurilor :
La ce trebuie să fii atent când editezi carduri în masă:
- În fișierul de export există o coloană Oportunitate:Id care reprezintă identificatorul unic al cardurilor în sistem. Nu șterge sau modifica această coloană. Aceasta are rolul de a indica sistemului cardurile care sunt modificate.
- Asigură-te că ai citit articolul La ce sa fiu atent înainte de import?
- Dacă vrei să actualizezi contacte (persoane de contact) asociate unor carduri, asigură-te că acele contacte au completată adresa de email (care va avea rol de identificator unic al persoanei). În caz contrar, riști să dublezi contactele.