Cardul Oportunității

Cardul Oportunității (sau cardul profilului de oportunitate) este cardul care conține principalele informații legate de o vânzare, proiect, eveniment, angajat,etc.

Pe acest card poți edita câmpurile dând click pe și selectând opțiunea Editează câmpurile. Dacă ai nevoie de ajutor pentru adăugarea și configurarea câmpurilor poți consulta pagina dedicată acestui subiect.

Tot aici poți adăuga noi persoane de contact prin click pe butonul Contact nou.

Butonul Card nou te ajută să deschizi un nou card în numele aceleiași companii într-unul din modulele sistemului tău. Această opțiune este foarte utilă atunci când, de exemplu, clientului al cărui card îl ai deschis vrei să îi emiți o factură. Prin click pe butonul card nou poți deschide un card nou în modulul Facturare pentru clientul selectat.

În partea din stânga a paginii sunt secțiunile Sarcini și IstoricAcestea te ajută să îți gestionezi eficient clienții.

Poți consulta aici descrierea detaliată a ceea ce reprezintă cardurile în MiniCRM precum și a structurii generale a cardului de oportunitate.