Oferte arătoase cu MiniCRM REPEDE

Rezumat

TOP întrebări frecvente

1. Cum pot face ca oferta generată din MiniCRM să arate la fel ca ofertele mele trimise până acum?

Partea grafică a ofertei tale poate fi copiată într-un șablon de ofertă MiniCRM din extensii (sau invers, porțiunea de tabel cu produse și servicii a șablonului de ofertă MiniCRM poate fi copiată în oferta ta utilizată până acum).

Găsești exemple de șabloane de ofertă MiniCRM aici sau la extensiile din produsul Ofertare!

Apoi, consultă descrierea de pe pagina de ajutor MiniCRM pentru a vedea ce informații pot fii introduse  din MiniCRM automat în oferta ta (de exemplu, numele de contact principal, informațiile de contact etc.).

2. Oferta a fost trimisă, dar clientul cere de 3 ori, separat, modificări, înainte de a accepta. Cum ii trimit oferta modificată?

Ai 2 opțiuni:

 

3. Oferta noastră se poate face doar în Excel. Pot încărca lista pregătită în Excel direct când fac oferta?

Da, articolele din oferta creată în tabelul excel pot fi copiate (CTRL + C / CTRL + V) de la săgeata butonului verde Element nou, adică nu trebuie introduse manual unul câte unul.

 

4. Pot emite o nouă comandă/proformă/factură/aviz/fișă de servicii/proces verbal către clientul care este gestionat pe baza unei oferte anterioare (chiar trimisă unui alt client)?

Există o mulțime de articole pe o ofertă. Introducerea manuală a acestor articole din nou pentru facturare sau alte documente consumă mult timp și intervine posibilitatea de a le greși.

Idei propuse spre dezvoltare

Vreau să emit un contract pe baza unei oferte emise. Cum pot face acest lucru?

       Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.

 

Doresc să aleg dintre mai multe șabloane de oferte direct din ecranul de emitere al ofertei (În momentul de față se poate schimbă șablonul doar din ecranul ”Editează Produsul”). (ex. Uneori vreau să emit același document cu mici modificări, să includă sau nu anumite aspecte, unele companii acceptă doar modelul lor de document completat de noi, etc.)

       Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.

 

Vreau ca ordinea produselor/serviciilor de pe ofertă să fie structurată în mod automat după categorii de servicii/produse (ex Produs principal/ Produs adițional, Materiale/Manoperă, Serviciu de bază/Servicii auxiliare etc.)

       Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.

 

Recomandare listă de produse care respectă parametrii selectați de mine. Atunci când adaug produse în ofertă să pot selecta anumiți parametrii al produsului și sistemul să îmi ofere posibilitatea să aleg din lista de produse care respectă parametrii

       Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.

 

Imagine de produse utilizate în șabloane de fișier. Aș dori că imaginile articolelor să poate fi afișate și pe ofertă, comandă etc. generată printr-un șablon personalizat de tip fișier.

       Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.

 

Compania noastra are mai multe entități juridice. Vreau să pot alege compania emintentă pentru ofertă/factură/alte documente.

       Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.

 

Vreau o secvență de numere automată care să ofere un număr unic/card și care să se incrementeze automat la deschiderea unui card nou cu 1 unitate (de exemplu, cardul 1 – să am un câmp care conține 1, cardul 2 – 2, 3 – 3, ș.a.m.d.)

       Dacă îți dorești această funcționalitate votează împreună cu toți utilizatorii tăi aici.