Facturi

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate.

Poți emite facturi fiscale din sistem folosind modulul Facturare. Mai jos vei găsi detalii legate de emiterea, modificarea și stornarea facturilor.

Ștergerea facturilor emise nu este posibilă. Acestea pot fi stornate, sistemul generând în mod automat factura storno pe baza facturii inițiale.

Emiterea unei facturi

Pentru a emite o factură din sistem îți recomandăm să folosești butonul Card nou și alege opțiunea Factură nouă.

Apoi modifică parametri facturii în funcție de nevoi

Poți modifica tipul facturii, moneda, limba facturii sau dacă este o factură cu taxare inversă.

Mai departe poți adăuga elementele (produsele sau serviciile) pe factură. După ce vei completa minimum 3 caractere în câmpul denumire, sistemul îți va afișa sugestii de produse care au acea denumire din baza de date astfel încât selecția să fie mai rapidă.

Dacă atunci când tastezi minimum 3 caractere sistemul nu găsește niciun articol, îl poți adăuga manual completând denumirea acestuia, prețul, unitatea de măsură și TVA-ul. Apoi va fi salvat în baza de date și îl vei putea refolosi.

După adăugarea elementelor pe factură, poți seta discount per produs dacă este nevoie dând click pe produsul adăugat și completând câmpurile respective. Sau poți șterge produsul dacă este nevoie.

Apoi, după ce ai finalizat adăugarea produselor și/sau serviciilor pe factură, poți emite factura apăsând butonul Emitere.

Pentru a emite o factură este obligatoriu ca adresa poștală a clientului să fie completată, în caz contrar se va genera o eroare. Poți edita apoi adresa clientului dând click pe butonul Editează de deasupra datelor clientului.

Sistemul te va întreba apoi dacă dorești doar să emiți factura sau dorești și trimiterea ei (clientul trebuie să aibă completată o adresă de email pentru trimitere). În acest moment, poți anula emiterea facturii dacă ceva nu este în regulă dând click pe Anulează.

După emitere datele pe de factură sau elementele adăugate nu mai pot fi modificate. Totodată factura emisă nu mai poate fi ștearsă. Dacă s-a greșit o factură și a fost deja emisă, respectiva factură poate fi stornată.
După emiterea facturii textul „MOSTRĂ” nu va mai fi afișat pe document.
După emitere, factura poate fi stornată sau marcată ca și plătită

Ștergerea unei facturi

O factură poate fi ștearsă doar înainte de a fi emisă. După emitere, respectiva factura poate fi stornată.
Pentru a șterge o factură înainte de emiterea ei, apasă pe cele trei puncte și selectează opțiunea Mută în coșul de gunoi.
Dacă factura a fost deja emisă, opțiunea de mutare în coșul de gunoi nu mai este disponibilă.

Stornarea unei facturi

Poți storna o factură emisă deja prin click pe butonul Stornare. Sistemul va crea o factură storno în mod automat pe baza facturii pe care ai stornat-o.

Dacă alegi opțiunea Da – adică dorești stornarea facturii, sistemul va genera factura storno iar statusul facturii inițiale va fi modificat automat în Storno.

Activarea facturii recurente

Pentru detalii legate de facturile recurente și de activarea acestora, consultă pagina dedicată.

Companii neplătitoare de TVA

Dacă compania ta este neplătitoare de TVA poți seta acest lucru în Setări – Module – dă click pe Modulul Facturare și modifică valoarea din căsuța TVA.

Dacă modifici valoarea acelui câmp, apasă Salvează apoi pentru a memora setarea.