Facturi

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate.

Poți emite facturi fiscale din sistem folosind produsul Facturare. Mai jos vei găsi detalii legate de emiterea, modificarea și stornarea facturilor.

Ștergerea facturilor emise nu este posibilă. Acestea pot fi stornate, sistemul generând în mod automat factura storno pe baza facturii inițiale.

Emiterea unei facturi

Pentru a emite o factură din sistem îți recomandăm să folosești butonul Card nou și alege opțiunea Factură nouă.

Apoi modifică parametri facturii în funcție de nevoi

Poți modifica tipul facturii, moneda, limba facturii, factură cu taxare inversă sau dacă este o factură pe firmă sau persona fizică.

Persona pe care o trecem la factură poate să fie o persoană fizică sau poate să faca parte dintr-o companie și factura va fi pe numele persoanei dar atașată de companie

Mai departe poți adăuga elementele (articolele sau serviciile) pe factură. După ce vei completa minimum 3 caractere în câmpul denumire, sistemul îți va afișa sugestii de articole care au acea denumire din baza de date astfel încât selecția să fie mai rapidă.

Dacă atunci când tastezi minimum 3 caractere sistemul nu găsește niciun articol, îl poți adăuga manual completând denumirea acestuia, prețul, unitatea de măsură și TVA-ul. Apoi va fi salvat în baza de date și îl vei putea refolosi.

După adăugarea elementelor pe factură, poți seta discount per articol dacă este nevoie dând click pe articolul adăugat și completând câmpurile respective. Sau poți șterge articolul dacă este nevoie.

Apoi, după ce ai finalizat adăugarea articolelor și/sau serviciilor pe factură, poți emite factura apăsând butonul Emitere.

Pentru a emite o factură este obligatoriu ca adresa poștală a clientului să fie completată, în caz contrar se va genera o eroare. Poți edita apoi adresa clientului dând click pe butonul Editează de deasupra datelor clientului.

Sistemul te va întreba apoi dacă dorești doar să emiți factura sau dorești și trimiterea ei (clientul trebuie să aibă completată o adresă de email pentru trimitere). În acest moment, poți anula emiterea facturii dacă ceva nu este în regulă dând click pe Anulează.

După emitere datele pe de factură sau elementele adăugate nu mai pot fi modificate. Totodată factura emisă nu mai poate fi ștearsă. Dacă s-a greșit o factură și a fost deja emisă, respectiva factură poate fi stornată.
După emiterea facturii textul „MOSTRĂ” nu va mai fi afișat pe document.
După emitere, factura poate fi stornată sau marcată ca și plătită

Modificarea numelui cardului de factură

Dacă ai nevoie să modifici numele cardului facturii într-un anumit format, poți face acest lucru ducând cursorul mouse-ului desupra numelui deja generat și dând un click. Vei putea edita și salva apoi numele în formatul dorit. Această opțiune este valabilă pentru toate produsele de tip facturare (comenzi, oferte, avize, procese verbale, etc.).

Ștergerea unei facturi

O factură poate fi ștearsă doar înainte de a fi emisă. După emitere, respectiva factura poate fi stornată.
Pentru a șterge o factură înainte de emiterea ei, apasă pe cele trei puncte și selectează opțiunea Mută în coșul de gunoi.
Dacă factura a fost deja emisă, opțiunea de mutare în coșul de gunoi nu mai este disponibilă.

Stornarea unei facturi

Important! Începând cu lansarea serviciului RO e-Factura de la ANAF s-a modificat modul de generare al facturii storno. Astfel, de acum înainte, pe factura storno, va apărea cantitatea cu minus iar prețul va fi pozitiv (până acum cantitatea era pozitivă iar prețul negativ).

Poți storna o factură emisă deja prin click pe butonul Stornare. Sistemul va crea o factură storno în mod automat pe baza facturii pe care ai stornat-o.

Dacă alegi opțiunea Da – adică dorești stornarea facturii, sistemul va genera factura storno iar statusul facturii inițiale va fi modificat automat în Storno.

Activarea facturii recurente

Pentru detalii legate de facturile recurente și de activarea acestora, consultă pagina dedicată.

Companii neplătitoare de TVA

Dacă compania ta este neplătitoare de TVA poți seta acest lucru în Setări – produse – dă click pe produsul Facturare și modifică valoarea din căsuța TVA.

Dacă modifici valoarea acelui câmp, apasă Salvează apoi pentru a memora setarea.

Modificarea câmpurilor folosind un formular de tip link

În acest produs poți profita de avantajele formularelor link, astfel încât și în acest produs ai posibilitate să modifici câmpuri de pe cardul facturii/ofertei/avizului etc. în funcție de acțiunea clientului din emailul trimis de tine.

În șablonul de email folosit pentru trimiterea ofertelor ai posibilitatea de a insera un astfel de link, prin care se va putea modifica automat statusul cardului în funcție de alegerea clientului, de exemplu.

Pentru a crea un formular link trebuie sa ai rol de Administrator sau addon-ul Drepturile Utilizatorilor+.

Pentru detalii privind construcția formularului de tip link consultă pagina dedicată.