Proforme

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate.

Emiterea unei proforme

Pentru a emite o proformă, selectează opțiunea Proformă nouă după ce ai dat click pe butonul Card nou.

Apasă pe butonul Adaugă în fereastra care apare după ce ai modificat (dacă este cazul) opțiunile proformei (tipul, moneda sau limba de afișare a documentului).

Ca și în cazul facturilor, completează elementele care vor apărea pe proformă.

După ce ai adăugat toate elementele necesare, poți emite proforma prin click pe butonul Emitere.

După emitere, elementele de pe proformă sau alte detalii nu mai pot fi modificate.
Poți alege opțiunea de a emite documentul sau, dacă persoana are o adresă de email setată, poți emite și trimite pe email proforma.
Apasă apoi pe Închide pentru a închide fereastra de previzualizare.
Poți marca apoi respectiva proformă ca fiind plătită sau să o stornezi, în funcție de caz.

Stornarea unei proforme

Pentru a storna o factură proformă intră pe respectiva proformă și dă click pe Stornare.

Documentul va fi stornat iar statusul va fi modificat automat în Stornat.