Produsul Managementul Proiectelor

Cu Managementul Proiectelor îți poți organiza și urmări și planifica proiectele într-un mod și o vizualizare unice, care nu sunt disponibile în alte produse din sistem.

Pentru a putea utiliza acest produs este necesară activarea sa în prealabil. Poți activa produsul în pagina Abonare. Privilegiile de administrator sunt necesare pentru a activa și configura produsul!
Pentru detalii legate de adăugarea unui produs nou, consultă pagina dedicată acestui subiect.

Ce merită să știi despre Managementul Proiectelor?

  • Produsul are un mod particular de afișare a informațiilor, în centrul atenției fiind, în cardul acestui produs, sarcinile și nu cardurile. Astfel, produsul afișeaza lista tuturor sarcinilor și a proiectelor de care acestea aparțin.
  • Sarcinile sunt împărțite în mai multe liste care reprezintă statusurile în care se află acele sarcini (idei, sarcini curente, în curs de desfășurare, etc.).
  • Modul în care sunt afișate informațiile este de un real ajutor pentru utilizatorii care urmăresc sarcinile din cadrul unui anumit proiect pentru că îi ajută să stabilească dintr-o privire pe ce sarcini ar trebui să se concentreze.
  • Este o soluție foarte bună pentru gestionarea tuturor proiectelor, atât interne cât și externe (care au legătură cu clienții sau partenerii).

1) Adăugarea unui Proiect nou

Atunci când creezi un proiect nou îți recomandăm să adaugi cât mai multe detalii posibil; acestea te vor ajuta să gestionezi mai ușor respectivul proiect și să știi în permanență care este pasul următor.

În câmpul „Deadline proiect” poți specifica data limită a proiectului atunci când acesta trebuie predat sau finalizat. Poți selecta apoi categoria din care proiectul face parte (aceste categorii pot fi personalizate de către tine).

Îți recomandăm să completezi și câmpul „Rezultate așteptate” astfel încât scopul proiectului să fie clar iar acesta să te ajute să obții rezultatele așteptate.

Se va încărca apoi vizualizarea Kanban a sarcinilor, unde vei regăsi lista sarcini împărțită în coloane.

Etapele sarcinilor sunt fixe și nu pot fi editate (de exemplu, Idei, Sarcini curente, etc.).

2.) Adăugarea unei sarcini

Adăugarea de noi sarcini pentru un proiect se poate face din cardul proiectului sau, în lista sarcinilor poți apăsa butonul „Adaugă sarcină nouă” aflat în partea de jos a listei de sarcini.

După adăugarea sarcinilor aferente unui proiect, poți organiza aceste sarcini în coloane, în funcție de starea fiecărei sarcini.

Tips & Tricks: Mutarea unei sarcini în coloana „Efectuat” va închide automat sarcina „Cu succes” iar mutarea în coloana „Respins” o va închide ca „Fără succes”.

3.) Listarea proiectelor

Revenind la lista clasică a cardurilor și aceasta este specială prin faptul că, în funcție de numărul de sarcini totale existente pe proiect și de cel al sarcinilor închise deja, se calculează automat progresul proiectului în procente.

Pentru a-ți fi mai ușor să identifici tipul sarcinii, culoarea sarcinii este diferită în vederea Kanban.

Numai proiectele deschise sunt afișate în listă! Poți vizualiza lista proiectele închise selectând statusul respectiv.

4.) Accesarea cardului unui proiect

După selectarea proiectului, poți reveni la vizualizarea clasică a cardului acelui proiect dând click pe butonul Deschide Proiect.

Îți va fi afișat cardul proiectului iar aici vei putea face orice modificări sunt necesare (poți schimba deținătorul proiectului, termenul limită, descrierea, categoria sau orice alte câmpuri mai sunt necesare). Funcționalitatea cardului proiectului este aceeași cu orice alt card din sistem.

5.) Copierea unui Proiect

Produsul Managementul Proiectelor oferă posibilitatea de a copia un proiect deja existent. Astfel, dacă este nevoie, poți copia toate detaliile unui proiect în unul nou care va prelua inclusiv sarcinile celui original.

De asemenea, atunci când copiezi un proiect, poți modifica denumirea, compania căreia îi vei asocia acel proiect (astfel incât poti avea același proiect pe clienți diferiți) precum și persoana de contact. Poți modifica apoi statusul proiectului și poți specifica modul în care sarcinile să fie așezate în coloane (dacă rămân în aceleași coloane sau dacă se copiază toate în coloana „Idei”).

Alte opțiuni pe care le ai pentru proiectul copiat este să păstrezi aceeași deținători pentru sarcini și aceleași statusuri.

6.) Copierea și mutarea sarcinilor

Pe lângă posibilitatea copierii proiectului, sistemul permite inclusiv copierea sau mutarea sarcinilor.

Astfel, poți copia/muta o sarcină dintr-un proiect în altul, dintr-un status în altul precum și să specifici dacă vrei sa sarcina copiată/mutată să fie afișată la începutul sau sfârșitul listei.

7.) Setarea vizibilității pentru un proiect

MiniCRM îți permite să setezi ca și confidențial un proiect iar aceasta înseamnă faptul că doar Administratorii din acel sistem vor putea accesa acel proiect sau utilizatorii cărora li se dă acces la respectivul proiect.

Poți găsi detalii despre addon-ul Carduri confidențiale accesând pagina dedicată acestui subiect.

Atunci când vei seta ca și confidențial un proiect, sistemul va afișa utilizatorii care au acces la acesta.

Curs Managementul Proiectelor

Clienții MiniCRM pot participa la trainingul aferent acestui produs accesând linkul următor: Curs MiniAkademia.