Configurare

Pentru a seta sincronizarea automată a facturilor emise în sistemul ANAF, este nevoie ca în primul rând să te conectezi în pagina Autentificare certificat de pe site-ul ANAF. După logarea […]

Rezumat Ce înseamnă generarea automată de ID-uri pentru cardurile de oportunitate? Care sunt câteva scenarii în care ai putea avea nevoie de generarea de ID-uri unice pentru cardurile tale de […]

Pentru a putea genera automat PDF-uri deja completate în sistem, vei avea nevoie de add on-urile de Automatizări interne și Generare de PDF-uri. Pentru a verifica dacă acestea sunt incluse […]

Rezumat Când ar trebui echipa să înceapă să lucreze în MiniCRM? Care este rolul meu (administrator) în implementare? Care este rolul Account managerului / consultantului în implementare? E bine să […]

Atenție! Afișarea notificărilor depinde de setările sistemului de operare pe care îl folosești. Dacă notificările sunt inactive în setările sistemului de operare nu vei putea primi notificări din partea MiniCRM. […]

Rezumat Activarea funcției pe formulare Dezactivarea bifei automate și link-ul către politica GDPR Modificarea câmpului privind acordul GDPR   Această funcționalitate te va ajuta să gestionezi într-un mod mai facil […]

Poți opta să plătești factura ta MiniCRM cu un card bancar. Împreuna cu OTP Simple Pay, MiniCRM poate procesa automat plata facturii tale în fiecare lună. Astfel, elimini comisioanele bancare […]

Activarea Add-on-ului Puteți activa Add-on-ul pe pagina de abonamente: Faceți clic pe pictograma butonului de setări din colțul din dreapta sus. Faceți clic pe Abonare în bara albastră de sus. […]

Rezumat Ce merită să știi despre Managementul Proiectelor? Adăugarea unui Proiect nou Adăugarea unei sarcini Listarea proiectelor Accesarea cardului unui proiect Copierea unui Proiect Copierea și mutarea sarcinilor Setarea vizibilității […]

În ultimul timp au apărut câteva modicări în sistem în ceea ce privește funcționalitățile disponibile clienților. Astfel, noii clienți vor începe să folosească direct noua platforma în timp ce noi […]

Ai nevoie de drepturi de administrator pentru a seta SenderId-ul și DKIM. Setările SenderId, DKIM și branded email previn livrarea emailurilor în SPAM. Pentru a face aceste setări este nevoie […]

Serviciul de trimitere a SMS-urilor este un serviciu contra-cost. Tariful per SMS diferă în funcție de țara de destinație iar un tabel al tarifelor poate fi consultat aici. Recomandăm evitarea introducerii […]

Pentru a schimba datele cardului folosit pentru plata facturilor MiniCRM ai nevoie de drepturi de administrator. Schimbarea cardului se face accesând butonul Setări din meniu  si apoi alegând meniul Abonare. […]

Gestionarea adreselor de email Lista Neagră MiniCRM gestionează în mod automat lista ta de adrese de email și îți afișează în Lista Neagră adresele de email care s-au dezabonat și […]

Pentru a-ți modifica datele personale sau cele de acces, mergi la Profilul de utilizator. Poți să modifici datele în fereastra Profilului tău. În această fereastră poți să îți setezi semnătura […]

Pentru a configura sistemul tău ai nevoie de drepturi de administrator pentru a avea acces la setări și meniurile de configurare. Primii pași în configurarea sistemului sunt: Adăugarea și setarea […]

Rezumat Setările produselor Setările produsului Facturare Setările produselor Oferte și Avize Setările produsului Helpdesk Pentru a accesa și modifica setările Sistemului ai nevoie de drepturi de administrator. Pentru a modifica […]

În MiniCRM îți poți gestiona procesele în produse separate astfel încât să fii cât mai eficient iar sistemul să fie cât mai ușor de folosit. Fiecare produs este optimizat pentru […]

Rezumat Produsul Vânzări Produsul Comenzi Produsul Facturare Produsul Oferte Produsul Avize Produsul Helpdesk Pachetul HR Produsul Custom Adăugarea unui produs nou Gestiunea articolelor și/sau serviciilor Pipeline automat vs. configurat Activarea […]

Pentru a configura pipeline-ul unui produs ai nevoie de drepturi de administrator. În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. […]

Pot exista cazuri în care ai nevoie de ajutor în configurarea sau personalizarea sistemului tău. Sau pot exista situații în care nu ești sigur de ce anume trebuie făcut sau […]