Configurare


Manager Q&Atrending_flat

Rezumat Când ar trebui echipa să înceapă să lucreze în MiniCRM? Care este rolul meu (administrator) în implementare? Care este rolul Account managerului / consultantului în implementare? E bine să […]


Notificăritrending_flat

Atenție! Afișarea notificărilor depinde de setările sistemului de operare pe care îl folosești. Dacă notificările sunt inactive în setările sistemului de operare nu vei putea primi notificări din partea MiniCRM. […]


GDPR formulare webtrending_flat

Rezumat Activarea funcției pe formulare Dezactivarea bifei automate și link-ul către politica GDPR Modificarea câmpului privind acordul GDPR   Această funcționalitate te va ajuta să gestionezi într-un mod mai facil […]


Plata facturii cu cardul bancartrending_flat

Poți opta să plătești factura ta MiniCRM cu un card bancar. Împreuna cu OTP Simple Pay, MiniCRM poate procesa automat plata facturii tale în fiecare lună. Astfel, elimini comisioanele bancare […]


Add-on-ul carduri confidențialetrending_flat

Activarea Add-on-ului Puteți activa Add-on-ul pe pagina de abonamente: Faceți clic pe pictograma butonului de setări din colțul din dreapta sus. Faceți clic pe Abonare în bara albastră de sus. […]


Produsul Managementul Proiectelortrending_flat

Rezumat Ce merită să știi despre Managementul Proiectelor? Adăugarea unui Proiect nou Adăugarea unei sarcini Listarea proiectelor Accesarea cardului unui proiect Copierea unui Proiect Copierea și mutarea sarcinilor Setarea vizibilității […]


Ce produse contine contul meu?trending_flat

În ultimul timp au apărut câteva modicări în sistem în ceea ce privește funcționalitățile disponibile clienților. Astfel, noii clienți vor începe să folosească direct noua platforma în timp ce noi […]


Setarea SenderId si DKIMtrending_flat

Ai nevoie de drepturi de administrator pentru a seta SenderId-ul și DKIM. Setările SenderId și DKIM previn livrarea emailurilor în SPAM. Pentru a face aceste setări este nevoie să adaugi […]


Activarea serviciului SMStrending_flat

Serviciul de trimitere a SMS-urilor este un serviciu contra-cost. Tariful per SMS diferă în funcție de țara de destinație iar un tabel al tarifelor poate fi consultat aici. Recomandăm evitarea introducerii […]


Cum schimb datele cardului bancar folosit pentru plata facturilor MiniCRM?trending_flat

Pentru a schimba datele cardului folosit pentru plata facturilor MiniCRM ai nevoie de drepturi de administrator. Schimbarea cardului se face accesând butonul Setări din dreapta sus  si apoi alegând meniul […]


Gestionarea adreselor de email și setări specialetrending_flat

Gestionarea adreselor de email Lista Neagră MiniCRM gestionează în mod automat lista ta de adrese de email și îți afișează în Lista Neagră adresele de email care s-au dezabonat și […]


Profilul utilizatoruluitrending_flat

Pentru a-ți modifica datele personale sau cele de acces, mergi la Profilul de utilizator. Poți să modifici datele în fereastra Profilului tău. În această fereastră poți să îți setezi semnătura […]


Cum încep configurarea MiniCRM?trending_flat

Pentru a configura sistemul tău ai nevoie de drepturi de administrator pentru a avea acces la setări și meniurile de configurare. Primii pași în configurarea sistemului sunt: Adăugarea și setarea […]


Addon-uri MiniCRMtrending_flat

MiniCRM îți pune la dispoziție câteva addon-uri contra-cost care te pot ajuta să configurezi sistemul în cazul unor cerințe speciale. Dacă dorești să vezi cum funcționează addon-urile MiniCRM poți urmări […]


Setări produsetrending_flat

Rezumat Setările produselor Setările produsului Facturare Setările produselor Oferte și Avize Setările produsului Helpdesk Pentru a accesa și modifica setările Sistemului ai nevoie de drepturi de administrator. Pentru a modifica […]


Cum adaug produse?trending_flat

În MiniCRM îți poți gestiona procesele în produse separate astfel încât să fii cât mai eficient iar sistemul să fie cât mai ușor de folosit. Fiecare produs este optimizat pentru […]


Produsele MiniCRMtrending_flat

Rezumat Produsul Vânzări Produsul Comenzi Produsul Facturare Produsul Oferte Produsul Avize Produsul Helpdesk Produsul Custom Adăugarea unui produs nou Gestiunea articolelor și/sau serviciilor Pipeline automat vs. configurat Activarea serviciului SMS […]


Configurarea Pipeline-uluitrending_flat

Pentru a configura pipeline-ul unui produs ai nevoie de drepturi de administrator. În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. […]


Invită un Consultanttrending_flat

Pot exista cazuri în care ai nevoie de ajutor în configurarea sau personalizarea sistemului tău. Sau pot exista situații în care nu ești sigur de ce anume trebuie făcut sau […]