Oferte

Notă importantă: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate.

Emiterea unei oferte

Pentru a emite o ofertă apasă pe butonul Card nou și alege opțiunea Ofertă nouă.

Modifică detaliile ofertei (tipul, moneda sau limba de afișare) și apasă butonul Adaugă.

Adaugă apoi elementele pe care vrei să le conțină oferta (produse sau servicii).

După adăugarea elementelor, poți emite oferta apăsând butonul Emitere.

După emitere, oferta nu mai poate fi modificată.
Se va genera documentul și este posibil să emiți sau să emiți și să trimiți oferta (dacă contactul are o adresă de email setată).
După ce ai confirmat emiterea, se va genera forma finală a documentului.

Ștergerea unei oferte

Poți șterge doar ofertele care nu au fost emise folosind opțiunea Mută în coșul de gunoi.

Sau, dacă deja ai emis oferta însă nu mai este valabilă sau este greșită, o poți arhiva apăsând butonul Arhivă.

Această acțiune va schimba statusul ofertei în Arhivat.