1R Ghid de pornire

Cuprins Când ai nevoie de aplicația desktop MiniCRM? Cum să descarci aplicația desktop MiniCRM? Cum o poți dezinstala? Cum să navighezi în aceasta? Câteva scurtături utile.   Când ai nevoie […]

Pentru siguranța propriilor date și a datelor clienților tăi, este esențial ca doar tu să ai acces la contul tău MiniCRM. Primul pas în acest sens este alegerea unei parole […]

Filtre segment În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. Filtrele segment te ajută să regăseși cardurile dintr-un produs pe […]

Filtre Kanban În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. Acest tip de filtre îți permit să vizualizezi cardurile tale […]

Produse Sistemul MiniCRM este organizat în Produse. Fiecare produs reprezintă o zonă de lucru pentru o echipă, un departament sau un proces. De exemplu, produsul Vânzări este locul unde este […]

Pentru a accepta oferta și a efectua setările necesare, sunt necesare drepturi de administrator! 1. Alegeți oferta de abonament prin Apăsarea  Butonului  = Vreau să încep!    2.  După alegerea […]

Cum funcționează programul de recomandări de la MiniCRM? Esența programului de recomandări de la MiniCRM este să-ți ajuți cunoscuții și prietenii care sunt manageri de companii prin a le recomanda […]

Rezumat Ce sunt sarcinile recurente și cum diferă ele de sarcinile generate prin automatizări interne? Cum poți seta o sarcină recurentă? Cum se comportă o sarcină recurentă, odată ce ai […]

Fiecare card de oportunitate din MiniCRM are o zonă de istoric, în care tu și restul utilizatorilor puteți vedea evoluția respectivului card (care poate reprezenta o vânzare, un proiect, o […]

Rezumat Când ar trebui echipa să înceapă să lucreze în MiniCRM? Care este rolul meu (administrator) în implementare? Care este rolul Account managerului / consultantului în implementare? E bine să […]

Pe lângă mutarea unui contact de la o companie la alta precum și a cardurilor asociate acestuia, există posibilitatea de a muta direct un card de oportunitate de la o […]

Atenție! Afișarea notificărilor depinde de setările sistemului de operare pe care îl folosești. Dacă notificările sunt inactive în setările sistemului de operare nu vei putea primi notificări din partea MiniCRM. […]

Rezumat Vederea de azi Vizualizarea sarcinilor din alte zile Gestionarea sarcinilor Linkuri rapide Vederea de azi Atenție: În funcție de setările din pagina de Abonare este posibil ca vederea de […]

Poți opta să plătești factura ta MiniCRM cu un card bancar. Împreuna cu OTP Simple Pay, MiniCRM poate procesa automat plata facturii tale în fiecare lună. Astfel, elimini comisioanele bancare […]

Doar administratorii de sistem au acces la panoul de extensii. Cu toate acestea, odată activată o extensie, parte dintre elementele acesteia vor putea fi vizualizate și de către utilizatori (ex: […]

Poți activa vederea tabelară a unui filtru atunci când ai nevoie să vizualizezi doar anumite informații. Pentru aceasta, dă click pe butonul din dreapta numărului de rezultate. Apoi selectează câmpurile […]

MiniCRM îți permite să adaugi clienți noi manual sau automat (prin import). În cele ce urmează vom detalia adăugarea manuală de carduri în sistem. Pentru a adăuga carduri noi (clienți, […]

Cardul Oportunității (sau cardul profilului de oportunitate) este spațiul care conține principalele informații legate de o vânzare, proiect, eveniment, angajat,etc. Pe acest card poți edita câmpurile dând click pe și […]

Cardul Companiei îți oferă posibilitatea de a gestiona informații legate de o anumită companie. Pe acest card se regăsesc informații ca numele companiei, numere de telefon, adrese de email, adrese […]

Cardul Contactului îți oferă posibilitatea de a gestiona și edita detalii ale respectivei persoane. Poți seta (dacă informațiile nu sunt deja completate) sau edita numele, numărul de telefon, adresa de […]

Rezumat Cum modifici datele din profil? Protejarea contului Setarea semnăturii de email Setarea numelui de expeditor Notificări Integrări personale   Cum modifici datele din profil? Pentru a-ți modifica datele personale […]

Pentru a configura sistemul tău ai nevoie de drepturi de administrator pentru a avea acces la setări și meniurile de configurare. Sistemul este livrat cu cele mai importante produse gata […]

Rezumat Adăugarea unui șablon nou Utilizarea variabilelor în șabloane Șablon de sarcină Șablon de e-mail Șablon design e-mail (cu editor drag & drop) Șablon de email mobil Șablon de SMS […]

Rezumat Ce reprezintă o secvență de follow-up sau o automatizare? Ce acțiuni poate face o secvență de follow-up? Pașii pentru setarea unei automatizări Unde găsești toate automatizările tale (și cum […]

Rezumat Important pentru lucrul cu sarcinile Adăugarea unei sarcini noi (manual) Crearea unei liste de sub-sarcini (checklist) Adăugarea unei sarcini pe baza unui șablon de sarcină Editarea unei sarcini Închiderea […]

Pot exista cazuri în care ai nevoie de ajutor în configurarea sau personalizarea sistemului tău. Sau pot exista situații în care nu ești sigur de ce anume trebuie făcut sau […]

Editarea în masă a cardurilor presupune parcurgerea a trei pași: 1.) Crearea și salvarea unui filtru care să conțină cardurile pe care dorești să le editezi. După ce ai salvat […]

Rezumat Istoric nou Arhivă Filtru   Istoricul cardului reprezintă zona în care se adună, în ordine cronologică a datei și orei, toate modificările care sunt făcute pe cardul respectiv. În […]

 Rezumat Lista cardurilor Structura generală a unui card Zona 1 – zona informațiilor companiei și a contactelor Zona 2 – zona sarcinilor Zona 3 – zona istoricului Zona 4 […]

Urmărește cursul video dedicat filtrelor aici! Rezumat Crearea unui filtru Filtre rapide Filtre favorite Exemplu de filtru MiniCRM Utilizări ale filtrelor Filtre segment Filtre Kanban Vederea tabelară a unui filtru […]

Rezumat La ce trebuie să fii atent înainte de ștergerea unei persoane de contact? Mutarea unui contact Ștergerea unui contact Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii […]

Adresa de email sau parola pe care le folosești pentru a te contecta în MiniCRM pot fi schimbate oricând. Indiferent de rolul pe care îl ai setat în sistem, poți […]

Dacă nu te poți conecta în MiniCRM pentru că ți-ai uitat parola sau pentru că link-ul de activare a expirat, îți poți reseta parola. Resetare parolă 1.) Accesează pagina de […]

După ce se creează un nou cont de utilizator, sistemul trimite automat un link de activare al contului. Dând click pe link-ul trimis vei putea să îți setezi parola. Din […]

Sistemul de căutare al MiniCRM este complex și îți permite să cauți după mai multe criterii: Numele unei companii Numele sau prenumele unei persoane Numărul de telefon al unei companii […]

MiniCRM este un sistem CRM (Customer Relationship Management – aplicație pentru Gestionarea Relațiilor cu Clienții), în cloud, care te ajută în: Procese de vânzare Campanii de marketing Activități de helpdesk […]

Activarea contului Pentru a putea acces sistemul este necesar să primești o invitație din partea unui administrator. Vei primi un e-mail cu un link care te v-a ajuta să îți […]