Vederea de azi

Primul ecran care îți va apărea când te vei loga în MiniCRM este “Vederea de azi”.

Aici vei vedea centralizat toate sarcinile pe care le ai de rezolvat astăzi. Principalul scop este de a avea o vizibilitate clară și într-un singur ecran a acțiunilor pe care trebuie să le îndeplinești în fiecare zi.

Astfel în momentul în care ajungi la muncă poți să îți verifici în prima coloana numărul de sarcini de îndeplinit azi, iar la final de zi poți vedea câte sarcini ai rezolvat deja sau câte din ele ai amânat.

Este foarte important să îți setezi sarcini pe toate oportunitățile cu care lucrezi pentru că sistemul să te atenționeze de fiecare dată când ai de făcut un următor pas cu un client.

Acest ecran este împărțit în 4 secțiuni diferite:

  • Sarcini de îndeplinit azi: Aici vei vedea toate sarcinile asignate ție pentru astăzi.
  • Sarcini neîndeplinite: Fac parte din sarcinile zilnice, și sunt sarcinile asignate ție pe care nu le-ai închis la momentul propus și nici nu le-ai amânat.
  • Sarcini finalizate: Sarcini închise de ține în acea zi.
  • Sarcini amânate: Toate sarcinile amânate de către ține astăzi.
Este recomandat să nu lași sarcini expirate. Orice sarcina programată pentru astăzi poate fi închisă cu sau fără succes sau amânată.

Oportunitățile listate în vederea de azi vor avea următoarea structura:

  • Numele oportunității
  • Primul rând din sarcina ta
  • Statusul oportunității
  • Numele modulului din care face parte
  • Dată și ora când trebuie să îndeplinești sarcina 

În “Vederea de azi” sarcinile din modulul semi-automat de vânzări vor fi listate conform criteriilor următoare:

  • Sarcinile cu dată și timp vor fi listate primele în funcție de importantă (calificare);
  • Sarcinile expirate și sarcinile fără o ora anume vor fi listate după cum urmează:

             * Calificarea oportunității (VIP > Calificat > Necalificat)

             * Satusul vânzării (Client > Vânzare > Baza de date > Descoperire)

Dacă sarcina e în numele tău în dreptul ei va apărea iconiță:  și în cazul în care ești adăugat că și participant la sarcina iconiță .