Kanban

Funcționalitatea Kanban îți va oferi o reprezentare mult mai vizuală a unui filtru salvat în MiniCRM.

Orice filtru poate fi transformat într-un board Kanban.

Poți accesa vederea Kanban de pe pagină principala a modulului folosind butonul

(Exemplu: În modulul de vânzări ai deja salvate 2 boarduri Kanban: Pași gestionare vânzare, pași gestionare client).

Pentru a crea un board Kanban mai întâi va trebui să creezi un filtru cu condițiile dorite. Apoi, salvează acel filtru și da click pe săgeata de lângă butonul salvează pentru a îl marca că și Kanban.

Sistemul apoi te va pune să alegi câmpul pe baza căruia va creea coloanele board-ului Kanban. Alege câmpul dorit și apasă butonul <Creează Kanban>.

Doar câmpurile de tip drop-down pot fi folosite că opțiune pentru coloanele board-ului tău.
Poți configura board-ul Kanban de la cele 3 puncte verticale din partea dreapta sus. Folosind opțiunea <Câmpurile editabile Kanban> vei putea face vizibile informații de pe cardul de oportunitate direct în board-ul Kanban.
Poți alege din câmpurile adăugate pe cardul de oportunitate

Într-un board Kanban poți să:

  • Schimbi statusul unei oportunități direct prin a mută cardul respectiv dintr-o coloana în altă.
  • Poți să îți aranjezi oportunitățile într-o coloana după importantă folosind drag and drop.

Video creare Kanan: