Import Export și Formulare

Exportul documentelor din modulele de Ofertare/ Facturare/ Comenzi / Aviz de însoțire a mărfii/ Fișă de servicii/ Proces verbal de primire a mărfii

Ca să ai acces la această funcționalitate, trebuie fie să ai rol de administrator în sistem, fie să ai drepturi de export conferite prin add-on-ul Drepturile utilizatorilor. Un astfel […]

Exportul în masă al documentelor de pe cardul de oportunitate

Ca să ai acces la această funcționalitate, trebuie fie să ai rol de administrator în sistem, fie să ai drepturi de export conferite prin add-on-ul Drepturile utilizatorilor. Exportul în […]

Sincronizarea sarcinilor în Google Sheets

Sistemul permite sincronizarea sarcinilor în Google Sheets și, în acest mod, îți poți construi rapoarte în legătură cu sarcinile, de exemplu. Astfel, pentru a-ți sincroniza lista de sarcini în Google […]

GDPR formulare web

Rezumat Activarea funcției pe formulare Dezactivarea bifei automate și link-ul către politica GDPR Modificarea câmpului privind acordul GDPR Această funcționalitate te va ajuta să gestionezi într-un mod mai facil […]

Import de articole în masă

Pe lângă adăugarea manuală a articolelor sau serviciilor pe factură/ofertă/aviz/comandă, sistemul îți permite să adaugi mai multe articole în același timp pe un document. De exemplu, poate ai 10 articole […]

Export date de contact

Pentru a avea acces la opțiunea de export date ai nevoie de drepturi de administrator! Notă importantă: Acest export este folosit pentru a obține lista cu datele de contact ale […]

Integrarea cu Facebook Lead Ads

În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. Formularele standard din MiniCRM pot fi conectate cu formularele Facebook folosite în […]

Formulare

Rezumat Tipuri de formulare Adăugarea unui formular nou Formular link Formular de prelucrare a emailurilor primite Formular pentru crearea cardurilor Formular de modificare a cardurilor Pentru a avea acces la […]

Sincronizarea datelor în Google Sheets

Pentru a sincroniza datele din MiniCRM în Google Sheets ai nevoie de drepturi de administrator. Poti folosi funcția de sincronizare a datelor între MiniCRM și Goolge Sheets: Pentru a-ți construi […]

Editarea de articole sau servicii în masă

Pentru a edita articole sau servicii în masă ai nevoie de drepturi de administrator. Poți edita sau șterge mai multe articole sau servicii în același timp (editare sau ștergere în […]

Import de articole/servicii

Pentru a importa articole (bunuri sau servicii) ai nevoie de drepturi de administrator. Poți importa un fișier care conține toate articolele sau serviciile tale în sistem astfel încât utilizarea […]

Import de date

Pentru a importa date în MiniCRM ai nevoie de drepturi de administrator. Funcția de import de date a sistemului recunoaște și poate folosi următoarele tipuri de fișiere: XLS, XLSX, ODS, […]

Evitarea duplicării datelor

Sfaturi generale Întotdeauna include în fișierul de import adresa de email pentru persoane și companii (dacă aceasta din urmă este disponibilă). Un rând din fișierul de import ar trebui să […]

Export de date

Folosind această opțiune, poți exporta date din MiniCRM. Poți opta pentru a exporta datele de pe carduri sau doar datele de contact. Pentru a exporta date din MiniCRM ai nevoie […]

Export articole

Poți exporta lista tuturor articolelor și serviciilor din sistemul tău. Pentru aceasta accesează secțiunea de gestiune a articolelor din produsul comenzi sau facturare (operațiunea de export-import poate fi făcută din […]

Importul de date nu este corect

În situația în care, după un import de date, îți dai seama că ceva nu este în regulă sau ai date greșite sau aberante în sistemul tău, poți șterge importul […]

La ce să fiu atent înainte de import?

În ceea ce privește importul în MiniCRM există 4 tipuri de secțiuni: secțiunea oportunității (sau a evenimentului, proiectului, comenzii, facturii, etc. – denumit astfel în funcție de produsul în care […]