Pentru administratori și manageri

Acceptare Oferta și Plata cu Cardul

Pentru a accepta oferta și a efectua setările necesare, sunt necesare drepturi de administrator! 1. Alegeți oferta de abonament prin Apăsarea Butonului = Vreau să încep! 2. După alegerea […]

Istoricul în MiniCRM

Fiecare card de oportunitate din MiniCRM are o zonă de istoric, în care tu și restul utilizatorilor puteți vedea evoluția respectivului card (care poate reprezenta o vânzare, un proiect, o […]

Exportul în masă al documentelor de pe cardul de oportunitate

Ca să ai acces la această funcționalitate, trebuie fie să ai rol de administrator în sistem, fie să ai drepturi de export conferite prin add-on-ul Drepturile utilizatorilor. Exportul în […]

Foarte important! Completarea câmpului Județ este obligatorie atât pentru furnizor cât și pentru client. În cazul furnizorului, sistemul completează automat județul pe baza codului poștal. În cazul în care furnizorul și/sau clientul […]

Cum să îți implici echipa?

Rezumat Când ar trebui echipa să înceapă să lucreze în MiniCRM? Care este rolul meu (administrator) în implementare? Care este rolul Account managerului / consultantului în implementare? E bine să […]

Vederea de azi

Rezumat Vederea de azi Vizualizarea sarcinilor din alte zile Gestionarea sarcinilor Linkuri rapide Vederea de azi Atenție: În funcție de setările din pagina de Abonare este posibil ca vederea de […]

Plata facturii cu cardul bancar

Poți opta să plătești factura ta MiniCRM cu un card bancar. Împreuna cu OTP Simple Pay, MiniCRM poate procesa automat plata facturii tale în fiecare lună. Astfel, elimini comisioanele bancare […]

Extensii

Doar administratorii de sistem au acces la panoul de extensii. Cu toate acestea, odată activată o extensie, parte dintre elementele acesteia vor putea fi vizualizate și de către utilizatori (ex: […]

ÎNCEPE AICI: Checklist-ul administratorului de sistem

Pentru a configura sistemul tău ai nevoie de drepturi de administrator pentru a avea acces la setări și meniurile de configurare. Sistemul este livrat cu cele mai importante produse gata […]

Secvențe de follow-up (automatizări)

Rezumat Ce reprezintă o secvență de follow-up sau o automatizare? Ce acțiuni poate face o secvență de follow-up? Pașii pentru setarea unei automatizări Unde găsești toate automatizările tale (și cum […]

Invită un Consultant

Pot exista cazuri în care ai nevoie de ajutor în configurarea sau personalizarea sistemului tău. Sau pot exista situații în care nu ești sigur de ce anume trebuie făcut sau […]

Cum editez cardurile în masă?

Editarea în masă a cardurilor presupune parcurgerea a trei pași: 1.) Crearea și salvarea unui filtru care să conțină cardurile pe care dorești să le editezi. După ce ai salvat […]

Filtre

Urmărește cursul video dedicat filtrelor aici! Rezumat Crearea unui filtru Filtre rapide Filtre favorite Exemplu de filtru MiniCRM Utilizări ale filtrelor Filtre segment Filtre Kanban Vederea tabelară a unui filtru […]

Cum șterg o persoană de contact?

Rezumat La ce trebuie să fii atent înainte de ștergerea unei persoane de contact? Mutarea unui contact Ștergerea unui contact Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii […]