6R Depanare și Întrebări frecvente

Facturi – Persoane fizice

Notă importantă_1: MiniCRM alocă în mod automat serii și numere facturilor, ofertelor sau proformelor și acestea nu pot fi modificate. Notă importantă_2: Odată cu implementarea sistemului RO-eFactura toate facturile emise […]

Filtru câmpuri necompletate

Scop Poți folosi acest filtru pentru a verifica dacă anumite câmpuri sunt completate (conțin informații și nu doar spații goale). Câmpuri extra necesare Pentru acest filtru nu sunt necesare câmpuri […]

Filtru oportunități pierdute

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile pierdute dar mai ales pentru a evidenția motivul pentru care s-au pierdut. În acest fel, aceste oportunităti pot fi targetate ulterior […]

Filtru oportunități închise/deschise într-un anumit interval de timp

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile (indiferent că discutăm despre vânzări, proiecte sau alte lucruri) închise/deschise într-un anumit interval de timp (sau închise/deschise de către un anumit […]

Filtru facturi scadente

Scop Poți folosi acest filtru pentru a evidenția facturile care se apropie de data scadenței. Poți seta numărul de zile înainte de data scadenței cu care dorești să verifici facturile. […]

Cum sa pui atașament la un email în masă?

Ca să poți trimite email în masă sau prin automatizare cu atașament avem trei variante: 1. Folosirea unui document încărcat direct în șablon. Pentru această funcție trebuie […]

Email/sarcină după X zile de la o anumită dată

Scop Un exemplu concret în care acest filtru te va ajuta este atunci când vrei să ții cont de trecerea unei perioade de la o anumită dată. De pildă, filtrul […]

E-mail ori sarcină automată, cu X zile înainte de o anumită dată

Scop Dacă trebuie să fii vigilent la diverse date care vor avea loc în viitor (de exemplu, date de expirare), acest filtru îți va crea o listă foarte ușor de […]

Exemple de filtre

Vei regăsi mai jos o listă de filtre utile precum și modalitatea în care poți implementa aceste filtre în sistemul tău. Carduri fără o sarcină viitoare setată – poți folosi […]

Carduri fără o viitoare sarcină setată

Scop Scopul acestui filtru este acela de a afișa cardurile pe care nu există setată o viitoare sarcină. Acesta este foarte util atunci când ai nevoie să ții legătura cu […]

Am șters un contact și au dispărut cardurile

În MiniCRM cardurile sunt asociate contactului principal, așa încât atunci când ștergi un contact, cardurile asociate ascestuia vor dispărea și ele. Înainte de a șterge o persoană de contact, te […]

Cum editez datele clienților?

Rezumat Adăugarea unui contact nou Modificarea (editarea) datelor unui contact Modificarea contactului principal Ștergerea unui contact Ștergerea unui card Pentru a edita datele unui client (nume, prenume, număr de […]

Filtre

Urmărește cursul video dedicat filtrelor aici! Rezumat Crearea unui filtru Filtre rapide Filtre favorite Exemplu de filtru MiniCRM Utilizări ale filtrelor Filtre segment Filtre Kanban Vederea tabelară a unui filtru […]

Cum șterg o persoană de contact?

Rezumat La ce trebuie să fii atent înainte de ștergerea unei persoane de contact? Mutarea unui contact Ștergerea unui contact Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii […]