Filtru oportunități pierdute

Scop

Poți folosi acest filtru pentru a evidenția oportunitățile pierdute dar mai ales pentru a evidenția motivul pentru care s-au pierdut. În acest fel, aceste oportunităti pot fi targetate ulterior în noi campanii de marketing.

Câmpuri extra necesare

Adaugă, dacă nu ai deja, două câmpuri:

  1. Primul denumește-l ceva de genul Motiv pierdere și alege un câmp de tip dropdown în care vei precompleta câteva dintre cele mai comune motive pentru care poți pierde o oportunitate.
  2. Cel de-al doilea câmp, de tip text îl poți denumi ceva de genul Detalii pierdere. Acest al doilea câmp te va ajuta să detaliezi (acolo unde este cazul) motivul care a dus la pierderea acelei oportunități.

Poți găsi detalii legate de adăugarea de noi câmpuri consultând pagina dedicată (punctul 3) acestui subiect.

Aplicabilitate

Acest filtru poate fi construit în orice produs.

Detalii de construcție

Pentru detalii generale legate de construcția unui filtru în MiniCRM poți consulta pagina dedicată.

Pentru construcția filtrului vei avea nevoie de următoarele condiții:

  • Condiții obligatorii
    1. Din categoria Oportunitate (sau proiect, etc.) caută și selectează câmpul denumit anterior Motivul pierderii.

Apoi, în loc de Egal cu alege opțiunea Este setat. Această opțiune va afișa doar cardurile pe care câmpul respectiv este completat. La final apasă pe Ok pentru a confirma selecția.

Posibilități de modificare

Poți adăuga și alte câmpuri în condițiile de filtrare și să creezi astfel combinația de condiții de care ai nevoie. De exemplu, îți recomand să adaugi câmpul Status și să bifezi doar statusul (sau statusurile) de oportunitate pierdută. Poți adăuga în plus câmpul Deținător pentru a identifica oportunitățile pierdute de un anumit coleg. Sau, folosindu-te de câmpul Ultima actualizare a statusului poți filtra oportunitățile pierdute într-un anumit interval de timp.

Totodată, activând vederea tabelară a filtrului poți vizualiza rapid datele legate de pierderea oportunităților.

Consultă pagina dedicată pentru detalii legate de vederea tabelară (secțiunea Vederea tabelară a unui filtru).