Integrare Outlook
MiniCRM permite integrarea cu Outlook pentru a putea creea rapid carduri noi și/sau pentru a arhiva o conversație rapid pe cardul clientului al cărui email l-ai deschis.
Rezumat
Instalare Add-on
Pentru a activa și utiliza acest plugin, urmează pașii de mai jos în funcție de versiunea de Outlook utilizată.
Versiune desktop – Windows (Old look)
1.) Click pe meniul File din bara de meniu
2.) Din meniul Info selectează Manage Add-ins
3.) Deschide un email oarecare și selectează opțiunea Get Add-ins
4.) Selectează apoi opțiunea My add-ins –> Add a custom add-in –> Add from URL
5.) În fereastra apărută, inserează URL-ul de mai jos
https://r3.minicrm.hu/outlook/manifest.xml
Apasă apoi pe Ok.
6.) Click pe butonul Install
În continuare, poți reveni la aplicația Outlook instalata.
7. Click pe MiniCRM din meniu și introdu datele de logare folosite în MiniCRM
Versiune desktop – MacOS
1.) Caută cele trei puncte orizontale din toolbar și selectează opțiunea Get Add-ins
2.) Selectează apoi opțiunea My add-ins –> Add a custom add-in –> Add from URL
3.) În fereastra apărută, inserează URL-ul de mai jos
https://r3.minicrm.hu/outlook/manifest.xml
Apasă apoi pe Ok.
4.) Click pe butonul Install
În continuare, pentru a putea arhiva e-mailurile va fi nevoie să te loghezi în addon cu datele folosite și pentru MiniCRM.
5. Click pe MiniCRM din meniul de mai jos
6. Introdu datele de logare folosite în MiniCRM
Felicitări! De acum poți arhiva e-mailurile primite în Outlook.
7.) BONUS – Adăugare comandă rapidă
Versiunea desktop oferă posibilitatea să customizezi toolbar-ul, astfel poți adăuga o comandă rapidă pentru a deschide meniul extensiei MiniCRM. Va trebui să accesezi cele trei puncte orizontale, iar din meniu selectezi Customize toolbar.
Din meniul apărut caută extensia MiniCRM si cu drag and drop il vei putea muta unde dorești în toolbar.
Versiune online / desktop „New Outlook”
1.) Deschide un email oarecare și selectează opțiunea Get Add-ins
2.) Selectează apoi opțiunea My add-ins –> Add a custom add-in –> Add from URL
3.) În fereastra apărută, inserează URL-ul de mai jos
https://r3.minicrm.hu/outlook/manifest.xml
Apasă apoi pe Ok.
4.) Click pe butonul Install
În continuare, pentru a putea arhiva e-mailurile va fi nevoie să te loghezi în addon cu datele folosite și pentru MiniCRM.
5. Click pe MiniCRM din meniul de mai jos
6. Introdu datele de logare folosite în MiniCRM
Felicitări! De acum poți arhiva e-mailurile primite în Outlook.
Arhivarea unui e-mail
Dacă dorești să arhivezi un email de la o persoană ale cărei date nu există în sistemul tău, va trebui să alegi produsul (modulul) în care dorești să deschizi noul card și să completezi datele necesare:
În cazul arhivării unui email pentru un contact deja existent, vei putea selecta cardul de oportunitate pe care dorești să arhivezi emailul sau poți adăuga și un card nou dacă este nevoie.
Pe lângă opțiunea de a arhiva e-mailul ai și posibilitatea de a adăuga o sarcină pe cardul în cauză, direct din Outlook.
În cazul adăugării unei sarcini ai posibilitatea de a seta conținutul acesteia, responsabilul, tipul, dar si durata.
De asemenea, după introducerea unei sarcini vei avea și posibilitatea de a o modifica și vei putea deschide cardul de oportunitate direct din Outlook.
