Integrare Outlook (web)

Această integrare funcționează doar pe un cont corporate și doar în versiunea Outlook online.

MiniCRM permite integrarea cu versiunea web a Outlook-ului pentru a putea creea rapid carduri noi și/sau pentru a arhiva o conversație rapid pe cardul clientului al cărui email l-ai deschis.

Pentru a activa și utiliza acest plugin, urmează pașii de mai jos:

1.) Selectează opțiunea Get Add-ins

2.) Selectează apoi opțiunea My add-ins

3.) Din cadrul secțiunii Add a custom add-in alege opțiunea Add from URL

4.) În fereastra apărută, inserează URL-ul de mai jos

https://r3.minicrm.io/office365/outlook_manifest_PROD.xml

Apasă apoi pe Ok.

5.) Click pe butonul Install

6.) Click pe Allow pentru a permite rularea plugin-ului

Acest meniu lateral nu trebuie închis până la finalizarea procesului de arhivare a unui email!

Arhivarea unui email folosind integrarea MiniCRM – Outlook

Dacă dorești să arhivezi un email de la o persoană ale cărei date nu există în sistemul tău, va trebui să alegi produsul (modulul) în care dorești să deschizi noul card:

Dupa ce ai creat cardul, se va încărca pagina cardului nou creat.

După un refresh îți va apărea emailul arhivat în istoric.