2R Setări și administrare

Setările sistemului

Setările generale ale sistemului MiniCRM au în vedere: Datele de bază ale firmei tale (nume firmă, logo, domeniu de autentificare pentru e-mailuri etc.) Preferințele legate de cum funcționează anumite părți […]

Generarea automată de ID-uri pentru cardurile de oportunitate

Rezumat Ce înseamnă generarea automată de ID-uri pentru cardurile de oportunitate? Care sunt câteva scenarii în care ai putea avea nevoie de generarea de ID-uri unice pentru cardurile tale de […]

GDPR formulare web

Rezumat Activarea funcției pe formulare Dezactivarea bifei automate și link-ul către politica GDPR Modificarea câmpului privind acordul GDPR Această funcționalitate te va ajuta să gestionezi într-un mod mai facil […]

Setarea SenderId, DKIM și branded email

Ai nevoie de drepturi de administrator pentru a seta SenderId-ul și DKIM. Setările SenderId, DKIM și branded email previn livrarea emailurilor în SPAM. Pentru a face aceste setări este nevoie […]

Gestionarea articolelor și serviciilor

Pentru a adăuga un nou articol sau serviciu în cadrul produsului Facturare există 3 posibilități: Adăugarea articolului manual prin apăsarea butonului Articol nou Pentru a putea adăuga un articol manual […]

Setarea emițătorilor personalizați

Pentru a gestiona emițătorul personalizat ai nevoie de drepturi de administrator. Emițătorii personalizați reprezintă adrese de email pe care le poți seta în sistem și pe care le poți folosi […]

Gestionarea adreselor de email și setări speciale

Gestionarea adreselor de email Lista Neagră MiniCRM gestionează în mod automat lista ta de adrese de email și îți afișează în Lista Neagră adresele de email care s-au dezabonat și […]

Setări produse

Rezumat Setările produselor Setările produsului Facturare Setările produselor Oferte și Avize Setările produsului Helpdesk Pentru a accesa și modifica setările Sistemului ai nevoie de drepturi de administrator. Pentru a modifica […]

Managementul utilizatorilor

Rezumat Adăugarea unui utilizator nou Editarea datelor unui utilizator Rolurile și drepturile utilizatorilor Situație specifică 1: Fiecare echipă trebuie să vadă doar clienții de care se ocupă în mod direct. […]

Configurarea Pipeline-ului

Rezumat Personalizarea pipeline-ului reprezintă definirea pașilor procedurii prin care dorești să treci cu cardurile tale de oportunitate. Când vine vorba despre acest subiect, există trei aspecte extrem de importante pe […]

Setări abonare

Setările de abonare pot fi accesate și modificate doar de către un administrator. Pentru a accesa setările de abonare, mergi la Setări (colțul din stânga jos) apoi selectează opțiunea Abonare […]

Datele de facturare ale companiei mele s-au schimbat

Schimbarea datelor de facturare în MiniCRM implică două posibilități: 1.) Dacă nu folosești produsul de facturare în sistem, îți poți schimba datele de facturare în pagina de Abonare. 2.) Dacă folosești produsul […]

Ce trebuie să fac dacă un coleg va părăsi compania?

Rezumat Preluarea portofoliului de către un coleg nou Preluarea portofoliului de către un coleg existent Blocarea temporară a unui utilizator Anonimizarea utilizatorilor dezactivați Pentru a activa, dezactiva sau adăuga utilizatori […]

Schimbarea adresei de email sau a parolei

Adresa de email sau parola pe care le folosești pentru a te contecta în MiniCRM pot fi schimbate oricând. Indiferent de rolul pe care îl ai setat în sistem, poți […]

Resetare parolă

Dacă nu te poți conecta în MiniCRM pentru că ți-ai uitat parola sau pentru că link-ul de activare a expirat, îți poți reseta parola. Resetare parolă 1.) Accesează pagina de […]

Link de activare a contului expirat

După ce se creează un nou cont de utilizator, sistemul trimite automat un link de activare al contului. Dând click pe link-ul trimis vei putea să îți setezi parola. Din […]