Noțiuni de bază


Sarcini recurentetrending_flat

Rezumat Ce sunt sarcinile recurente și cum diferă ele de sarcinile generate prin automatizări interne? Cum poți seta o sarcină recurentă? Cum se comportă o sarcină recurentă, odată ce ai […]


Generarea automată de ID-uri pentru cardurile de oportunitatetrending_flat

Rezumat Ce înseamnă generarea automată de ID-uri pentru cardurile de oportunitate? Care sunt câteva scenarii în care ai putea avea nevoie de generarea de ID-uri unice pentru cardurile tale de […]


Chitanțatrending_flat

MiniCRM permite, la emiterea facturilor cu modalitate de plată numerar emiterea unei chitanțe de încasare. Opțiunea de emitere a unei chitanțe apare doar pe facturile pe care s-a setat ca și […]


Mutare card (de la o companie la alta)trending_flat

Pe lângă mutarea unui contact de la o companie la alta precum și a cardurilor asociate acestuia, există posibilitatea de a muta direct un card de oportunitate de la o […]


Vederea de azitrending_flat

Atenție: În funcție de setările din pagina de Abonare este posibil ca vederea de azi din sistemul tău să difere de imaginea prezentată mai jos. Pagina principală a sistemului MiniCRM […]


Extensiitrending_flat

Aveți nevoie de drepturi de administrator pentru a face acest lucru! Aveți opțiunea de a instala extensii preconstruite pe sistemul dumneavoastră MiniCRM. Aceste extensii oferă soluții la o listă în […]


Sincronizarea cu calendarultrending_flat

Rezumat Sincronizarea cu calendarul Google Sincronizare cu calendarul Outlook Video sincronizare Outlook Sincronizarea cu calendarul macOs Sincronizarea cu calendarul iPhone În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este […]


Import de datetrending_flat

Rezumat: Importul de date Ștergerea sau anularea unui import Cum să îți generezi propriul fișier de import? Import de modificare în masă a oportunităților Importul datelor din Excel pentru mai […]


Cum încep configurarea MiniCRM?trending_flat

Pentru a configura sistemul tău ai nevoie de drepturi de administrator pentru a avea acces la setări și meniurile de configurare. Primii pași în configurarea sistemului sunt: Adăugarea și setarea […]


Configurarea Pipeline-uluitrending_flat

Pentru a configura pipeline-ul unui produs ai nevoie de drepturi de administrator. În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. […]


Anularea trimiterii unui email în masă programattrending_flat

Poți anula trimiterea acelor emailuri în masă a căror trimitere ai setat-o pentru mai târziu (cel puțin 30 de minute ulterior setării). În imaginea de mai jos este un exemplu […]


Filtretrending_flat

Rezumat Crearea unui filtru Sincronizarea datelor dintr-un filtru Filtre rapide Filtre favorite Vederea tabelară a unui filtru Filtre segment Filtre Kanban Exemplu de filtru MiniCRM Am pregătit pentru tine o […]


Cum șterg o persoană de contact?trending_flat

Rezumat La ce trebuie să fii atent înainte de ștergerea unei persoane de contact? Mutarea unui contact Ștergerea unui contact Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii […]


Schimbarea adresei de email sau a paroleitrending_flat

Adresa de email sau parola pe care le folosești pentru a te contecta în MiniCRM pot fi schimbate oricând. Indiferent de rolul pe care îl ai setat în sistem, poți […]


Resetare parolătrending_flat

Dacă nu te poți conecta în MiniCRM pentru că ți-ai uitat parola sau pentru că link-ul de activare a expirat, îți poți reseta parola. Resetare parolă 1.) Accesează pagina de […]