Noțiuni de bază


Mutare card (de la o companie la alta)trending_flat

Pe lângă mutarea unui contact de la o companie la alta precum și a cardurilor asociate acestuia, există posibilitatea de a muta direct un card de oportunitate de la o […]


Vederea de azitrending_flat

Atenție: În funcție de setările din pagina de Abonare este posibil ca vederea de azi din sistemul tău să difere de imaginea prezentată mai jos. Pagina principală a sistemului MiniCRM […]


Extensiitrending_flat

Aveți nevoie de drepturi de administrator pentru a face acest lucru! Aveți opțiunea de a instala extensii pre-construite pe sistemul dumneavoastră MiniCRM. Aceste extensii oferă soluții la o listă în […]


Sincronizarea cu calendarultrending_flat

Rezumat Sincronizarea cu calendarul Google Sincronizare cu calendarul Outlook Video sincronizare Outlook Sincronizarea cu calendarul macOs Sincronizarea cu calendarul iPhone În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este […]


Import de datetrending_flat

Pentru a importa date în MiniCRM ai nevoie de drepturi de administrator. Funcția de import de date a sistemului recunoaște și poate folosi următoarele tipuri de fișiere: XLS, XLSX, ODS, […]


Cum încep configurarea MiniCRM?trending_flat

Pentru a configura sistemul tău ai nevoie de drepturi de administrator pentru a avea acces la setări și meniurile de configurare. Primii pași în configurarea sistemului sunt: Adăugarea și setarea […]


Șabloanetrending_flat

Rezumat Șablon de email Șablon de SMS Șablon de sarcină Șablon de document Adăugarea unui șablon nou Editorul HTML Utilizarea variabilelor în șabloane Setarea unui emițător personalizat Atenție: Utilizatorii marcați […]


Configurarea Pipeline-uluitrending_flat

Pentru a configura pipeline-ul unui produs ai nevoie de drepturi de administrator. În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. […]


Anularea trimiterii unui email în masă programattrending_flat

Poți anula trimiterea acelor emailuri în masă a căror trimitere ai setat-o pentru mai târziu (cel puțin 30 de minute ulterior setării). În imaginea de mai jos este un exemplu […]


Ce sunt cardurile?trending_flat

Rezumat Lista cardurilor Structura generală a unui card Zona 1 – zona informațiilor companiei și a contactelor Zona 2 – zona sarcinilor Zona 3 – zona istoricului Zona 4 – […]


Cum editez datele clienților?trending_flat

Rezumat Adăugarea unui contact nou Modificarea (editarea) datelor unui contact Modificarea contactului principal Ștergerea unui contact Ștergerea unui card   Pentru a edita datele unui client (nume, prenume, număr de […]


Filtretrending_flat

Rezumat Crearea unui filtru Sincronizarea datelor dintr-un filtru Filtre rapide Filtre favorite Vederea tabelară a unui filtru Filtre segment Filtre Kanban Exemplu de filtru MiniCRM Am pregătit pentru tine o […]


Cum șterg o persoană de contact?trending_flat

Rezumat La ce trebuie să fii atent înainte de ștergerea unei persoane de contact? Mutarea unui contact Ștergerea unui contact Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii […]


Schimbarea adresei de email sau a paroleitrending_flat

Adresa de email sau parola pe care le folosești pentru a te contecta în MiniCRM pot fi schimbate oricând. Indiferent de rolul pe care îl ai setat în sistem, poți […]


Resetare parolătrending_flat

Dacă nu te poți conecta în MiniCRM pentru că ți-ai uitat parola sau pentru că link-ul de activare a expirat, îți poți reseta parola. Resetare parolă 1.) Accesează pagina de […]


Cum caut informații în MiniCRM?trending_flat

Sistemul de căutare al MiniCRM este complex și îți permite să cauți după mai multe criterii: Numele unei companii Numele sau prenumele unei persoane Numărul de telefon al unei companii […]


Ce este MiniCRM?trending_flat

MiniCRM este un sistem CRM (Customer Relationship Management – aplicație pentru Gestionarea Relațiilor cu Clienții), în cloud, care te ajută în: Procese de vânzare Campanii de marketing Activități de helpdesk […]


Cum accesez sistemul?trending_flat

Autentificare de pe pagina MiniCRM: Accesează pagina MiniCRM www.minicrm.ro Click pe butonul „Loghează-te” din colțul din dreapta sus al paginii. Completează adresa de email cu care te-ai înregistrat și parola […]