Noțiuni de bază

Rezumat Ce sunt sarcinile recurente și cum diferă ele de sarcinile generate prin automatizări interne? Cum poți seta o sarcină recurentă? Cum se comportă o sarcină recurentă, odată ce ai […]

Rezumat Ce înseamnă generarea automată de ID-uri pentru cardurile de oportunitate? Care sunt câteva scenarii în care ai putea avea nevoie de generarea de ID-uri unice pentru cardurile tale de […]

MiniCRM permite, la emiterea facturilor cu modalitate de plată numerar emiterea unei chitanțe de încasare. Opțiunea de emitere a unei chitanțe apare doar pe facturile pe care s-a setat ca și […]

Pe lângă mutarea unui contact de la o companie la alta precum și a cardurilor asociate acestuia, există posibilitatea de a muta direct un card de oportunitate de la o […]

Atenție: În funcție de setările din pagina de Abonare este posibil ca vederea de azi din sistemul tău să difere de imaginea prezentată mai jos. Pagina principală a sistemului MiniCRM […]

Aveți nevoie de drepturi de administrator pentru a face acest lucru! Aveți opțiunea de a instala extensii preconstruite pe sistemul dumneavoastră MiniCRM. Aceste extensii oferă soluții la o listă în […]

Rezumat Sincronizarea cu calendarul Google Sincronizare cu calendarul Outlook Video sincronizare Outlook Sincronizarea cu calendarul macOs Sincronizarea cu calendarul iPhone În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este […]

Pentru a importa date în MiniCRM ai nevoie de drepturi de administrator. Funcția de import de date a sistemului recunoaște și poate folosi următoarele tipuri de fișiere: XLS, XLSX, ODS, […]

Pentru a configura sistemul tău ai nevoie de drepturi de administrator pentru a avea acces la setări și meniurile de configurare. Primii pași în configurarea sistemului sunt: Adăugarea și setarea […]

Rezumat Șablon de email Șablon de SMS Șablon de sarcină Șablon de document Adăugarea unui șablon nou Editorul HTML Utilizarea variabilelor în șabloane Setarea unui emițător personalizat Atenție: Utilizatorii marcați […]

Pentru a configura pipeline-ul unui produs ai nevoie de drepturi de administrator. În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. […]

Poți anula trimiterea acelor emailuri în masă a căror trimitere ai setat-o pentru mai târziu (cel puțin 30 de minute ulterior setării). În imaginea de mai jos este un exemplu […]

Rezumat Lista cardurilor Structura generală a unui card Zona 1 – zona informațiilor companiei și a contactelor Zona 2 – zona sarcinilor Zona 3 – zona istoricului Zona 4 – […]

Rezumat Adăugarea unui contact nou Modificarea (editarea) datelor unui contact Modificarea contactului principal Ștergerea unui contact Ștergerea unui card   Pentru a edita datele unui client (nume, prenume, număr de […]

Rezumat Crearea unui filtru Sincronizarea datelor dintr-un filtru Filtre rapide Filtre favorite Vederea tabelară a unui filtru Filtre segment Filtre Kanban Exemplu de filtru MiniCRM Am pregătit pentru tine o […]

Rezumat La ce trebuie să fii atent înainte de ștergerea unei persoane de contact? Mutarea unui contact Ștergerea unui contact Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii […]

Adresa de email sau parola pe care le folosești pentru a te contecta în MiniCRM pot fi schimbate oricând. Indiferent de rolul pe care îl ai setat în sistem, poți […]

Dacă nu te poți conecta în MiniCRM pentru că ți-ai uitat parola sau pentru că link-ul de activare a expirat, îți poți reseta parola. Resetare parolă 1.) Accesează pagina de […]

Sistemul de căutare al MiniCRM este complex și îți permite să cauți după mai multe criterii: Numele unei companii Numele sau prenumele unei persoane Numărul de telefon al unei companii […]

MiniCRM este un sistem CRM (Customer Relationship Management – aplicație pentru Gestionarea Relațiilor cu Clienții), în cloud, care te ajută în: Procese de vânzare Campanii de marketing Activități de helpdesk […]

Autentificare de pe pagina MiniCRM: Accesează pagina MiniCRM www.minicrm.ro Click pe butonul „Loghează-te” din colțul din dreapta sus al paginii. Completează adresa de email cu care te-ai înregistrat și parola […]