Noțiuni de bază


Sincronizarea cu calendarultrending_flat

În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. Prin sincronizarea cu calendarul, MiniCRM va afișa în calendarul tău sarcinile pe […]


Import de datetrending_flat

Pentru a importa date în MiniCRM ai nevoie de drepturi de administrator. Funcția de import de date a sistemului recunoaște și poate folosi următoarele tipuri de fișiere: XLS, XLSX, ODS, […]


Cum încep configurarea MiniCRM?trending_flat

Pentru a configura sistemul tău ai nevoie de drepturi de administrator pentru a avea acces la setări și meniurile de configurare. Primii pași în configurarea sistemului sunt: Adăugarea și setarea […]


Șabloanetrending_flat

Atenție: Utilizatorii marcați ca și utilizatori restricționați nu pot crea șabloane. Șabloanele te ajută să salvezi timp eliminând lucrurile repetitive pe care trebuie să le faci zilnic (emailuri, documente, sarcini, […]


Configurarea Pipeline-uluitrending_flat

Pentru a configura pipeline-ul unui produs ai nevoie de drepturi de administrator. În funcție de opțiunile activate în cadrul abonamentului tău este posibil să nu ai acces la această funcționalitate. […]


Anularea trimiterii unui email în masă programattrending_flat

Poți anula trimiterea acelor emailuri în masă a căror trimitere ai setat-o pentru mai târziu (cel puțin 30 de minute ulterior setării). În imaginea de mai jos este un exemplu […]


Ce sunt cardurile?trending_flat

Poți privi cardul ca pe o fișă a clientului, a proiectului, a unui eveniment, etc. În MiniCRM toate aceste „fișe” poartă denumirea de carduri. Pe un card vei găsi toate informațiile de […]


Cum editez datele clienților?trending_flat

Pentru a edita datele unui client (nume, prenume, număr de telefon, numele companiei ș.a.m.d.) este nevoie, în primul rând, să deschizi cardul acestuia. Informații detaliate legate de structura generală a […]


Filtretrending_flat

Am pregătit pentru tine o listă de filtre utile pe care le poți construi în MiniCRM. Lista completă împreună cu detaliile de construcție le găsești aici. Filtrele oferă posibilitatea de […]


Cum șterg o persoană de contact?trending_flat

Poți șterge o persoană de contact din cardul unei companii sau o poți asocia altei companii, pentru cazurile în care contactul a fost greșit asociat. Sau poți folosi această opțiune […]


Schimbarea adresei de email sau a paroleitrending_flat

Adresa de email sau parola pe care le folosești pentru a te contecta în MiniCRM pot fi schimbate oricând. Indiferent de rolul pe care îl ai setat în sistem, poți […]


Resetare parolătrending_flat

Dacă nu te poți conecta în MiniCRM pentru că ți-ai uitat parola sau pentru că link-ul de activare a expirat, îți poți reseta parola. Resetare parolă 1.) Accesează pagina de […]


Cum caut informații în MiniCRM?trending_flat

Sistemul de căutare al MiniCRM este complex și îți permite să cauți după mai multe criterii: Numele unei companii Numele sau prenumele unei persoane Numărul de telefon al unei companii […]


Ce este MiniCRM?trending_flat

MiniCRM este un sistem CRM (Customer Relationship Management – aplicație pentru Gestionarea Relațiilor cu Clienții), în cloud, care te ajută în: Procese de vânzare Campanii de marketing Activități de helpdesk […]


Cum accesez sistemul?trending_flat

Autentificare de pe pagina MiniCRM: Accesează pagina MiniCRM www.minicrm.ro Click pe butonul „Loghează-te” din colțul din dreapta sus al paginii. Completează adresa de email cu care te-ai înregistrat și parola […]