4R Introducere și descărcare de date

Exportul documentelor din modulele de Ofertare/ Facturare/ Comenzi / Aviz de însoțire a mărfii/ Fișă de servicii/ Proces verbal de primire a mărfii

Ca să ai acces la această funcționalitate, trebuie fie să ai rol de administrator în sistem, fie să ai drepturi de export conferite prin add-on-ul Drepturile utilizatorilor. Documentele din […]

Exportul în masă al documentelor de pe cardul de oportunitate

Ca să ai acces la această funcționalitate, trebuie fie să ai rol de administrator în sistem, fie să ai drepturi de export conferite prin add-on-ul Drepturile utilizatorilor. Exportul în […]

Import de articole în masă

Pe lângă adăugarea manuală a articolelor sau serviciilor pe factură/ofertă/aviz/comandă, sistemul îți permite să adaugi mai multe articole în același timp pe un document. De exemplu, poate ai 10 articole […]

Export date de contact

Pentru a avea acces la opțiunea de export date ai nevoie de drepturi de administrator! Notă importantă: Acest export este folosit pentru a obține lista cu datele de contact ale […]

Editarea de articole sau servicii în masă

Pentru a edita articole sau servicii în masă ai nevoie de drepturi de administrator. Poți edita sau șterge mai multe articole sau servicii în același timp (editare sau ștergere în […]

Import de articole/servicii

Pentru a importa articole (bunuri sau servicii) ai nevoie de drepturi de administrator. Poți importa un fișier care conține toate articolele sau serviciile tale în sistem astfel încât utilizarea […]

Import de date

Rezumat: Importul de date Ștergerea sau anularea unui import Cum să îți generezi propriul fișier de import? Import de modificare în masă a oportunităților Importul datelor din Excel pentru mai […]

Evitarea duplicării datelor

Sfaturi generale Întotdeauna include în fișierul de import adresa de email pentru persoane și companii (dacă aceasta din urmă este disponibilă). Un rând din fișierul de import ar trebui să […]

Export de date

Folosind această opțiune, poți exporta date din MiniCRM. Poți opta pentru a exporta datele de pe cardul de oportunitate, sau doar datele de contact. Pentru a exporta date din MiniCRM […]

Export articole

Poți exporta lista tuturor articolelor și serviciilor din sistemul tău. Pentru aceasta accesează secțiunea de gestiune a articolelor din produsul comenzi sau facturare (operațiunea de export-import poate fi făcută din […]

Importul de date nu este corect

În situația în care, după un import de date, îți dai seama că ceva nu este în regulă sau ai date greșite sau aberante în sistemul tău, poți șterge importul […]

La ce să fiu atent înainte de import?

În ceea ce privește importul în MiniCRM există 4 tipuri de secțiuni: secțiunea oportunității (sau a evenimentului, proiectului, comenzii, facturii, etc. – denumit astfel în funcție de produsul în care […]

Cum editez cardurile în masă?

Editarea în masă a cardurilor presupune parcurgerea a trei pași: 1.) Crearea și salvarea unui filtru care să conțină cardurile pe care dorești să le editezi. După ce ai salvat […]