Zero muncă manuală cu documentele
Generare și trimitere automată
Ce documente se pot genera automat?
Orice tip de documente necesare în activitatea firmei: contracte, diplome, asigurări, proforme, facturi, avize etc.
Câte documente se pot genera?
Orticâte. Se pot genera și trimite sute sau chiar mii de documente în fiecare zi, automat, folosind detaliile din baza de date clienți.
Cum funcționează?
Pasul 1:
Încarcă în MiniCRM șablonul documentului cu câmpuri variabile (ex: “nume firmă”, “adresă”, “dată expirare” etc.)
Pasul 2:
Adaugă un câmp dedicat pentru documentul care va fi generat
Pasul 3:
Construiește un filtru în baza de date, pentru a defini cine trebuie să primească documentul generat (ex: “clienți care au acceptat oferta”)
Pasul 4:
Construiește automatizarea pentru filtrul din pasul 3 prin selectarea butonului “Generare fișier PDF”
Pasul 5:
Începe să generezi PDF-uri automat!
Pasul 6:
Trimite documentul generat automat, tot printr-o automatizare!
Nu poți crește fără CRM. Ești limitat de procedurile manuale, în loc să te gândești la produse noi, la cum să faci munca mai bine.
Funcționalități MiniCRM
