Trimiterea de mesaje în masă către cardurile conectate

Rezumat

Ca să poți să treci prin pașii pe care o să-i descriem mai jos, vei avea nevoie de trei add on-uri: Carduri conectate (care îți permite să faci asocieri între cardurile de oportunitate ale clienților tăi), Trimiterea de e-mailuri/SMS în masă și Notificări automate și campanii (care dă voie sistemului să fie el atent în locul tău la atunci când un mesaj în masă trebuie trimis, în baza criteriilor selectate de tine) .
Serviciul de trimitere a SMS-urilor este un serviciu contra-cost. Tariful per SMS diferă în funcție de țara de destinație iar un tabel al tarifelor poate fi consultat aici. Pentru activarea trimiterii de SMS-uri găsești mai multe detalii aici.

Când ai putea avea nevoie să trimiți un e-mail/SMS în masă către cardurile asociate ale unui client de-al tău?

Iată (doar) trei scenarii în care ai putea avea nevoie să trimiți un e-mail în masă către cardurile asociate ale unui client:

  1. Atunci când folosești cardurile conectate ca să ții evidența furnizorilor sau partenerilor cu care colaborezi pe un anumit client
  2. Atunci când companiile cu care lucrezi sunt grupate în funcție de serviciile pe care le oferi fiecăreia
  3. Atunci când lucrezi în zona de HR și vrei să aloci candidați către o companie anume

În genere, atunci când ai un număr de carduri într-un produs pe care vrei să le conectezi cu un alt număr de carduri  dintr-un alt produs, s-ar putea să fie o situație în care să ai nevoie de trimiterea în masă de e-mailuri către cardurile conectate.

Cum să trimiți un astfel de e-mail/SMS în masă, manual?

Ca să trimiți un e-mail în masă manual către cardurile conectate de la un client, nu este nevoie să ai drepturi speciale în sistem – poți face asta și în calitate de utilizator.

În primul rând, va trebui să pornești de la un filtru, în care poți folosi ca și condiție de filtrare principală numele companiei către ale cărei carduri vrei să trimiți informarea (dacă ai în vedere o singură companie), industria (dacă vrei să trimiți e-mailul/SMS-ul în funcție de serviciile oferite către un grup de companii) sau orice alt criteriu ai nevoie.

Ca să poți trimite e-mailul/SMS-ul în masă, nu uita să și salvezi filtrul respectiv. Îl poți șterge ulterior dacă nu vei mai avea nevoie de el.

Click pe Trimite mesaj și alege între a trimite un e-mail sau un SMS.

Din fereastra care ți s-a deschis, selectează șablonul de e-mail sau SMS pe care vrei să îl trimiți și când vrei ca textul respectiv să ajungă (în zona de Sincronizare).

În ceea ce privește Destinatarul, click pe câmpul de dropdown și selectează Contactul principal al cardului conectat.

Cum să trimiți un astfel de e-mail/SMS în masă, automat?

Pentru a afla mai multe detalii despre cum să construiești o automatizare, te rog să vizitezi pagina de Help dedicată.

Ca să poți să treci prin pașii descriși acolo, trebuie să ai drepturi de administrator în sistem.

În momentul în care te aflii pe pagina de configurare, în mod similar ca mai sus, selectează în căsuța de Destinatar ca e-mailul/SMS-ul să ajungă la Contactul principal al cardului conectat.