CategoriesUnboxing Videos

Unboxing 14 | Fișă de servicii

Dacă și tu:

  • Prestezi servicii de instalare și mentenanță în urma cărora trebuie să emiți o fișă de prestări servicii.
  • Ai nevoie de un șablon personalizat astfel încât fișa de servicii să conțină toate datele care trebuie să apară pe ea.

Utilizează produsul Fișă de servicii, și:

  • Scazi timpul petrecut cu emiterea fișelor de prestări servicii și șansele de erori.
  • Automatizezi procesul de urmărire a documentelorși elimini timpul petrecut cu alergarea după client să îți trimită înapoi documentul semnat.

CategoriesUnboxing Videos

Unboxing 11 | Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal | GDPR

De când a fost adoptat în Mai 2018, Regulamentul general privind protecția datelor (sau mai scurt: GDPR) și chiar până în ziua de azi, a fost foarte multă confuzie cu privire la acest subiect: 

  • Ce trebuie să facă companiile?
  • Care date se pot colecta? În ce condiții?
  • Cum se dă acordul pentru prelucrarea datelor?
  • Cum se aplică în online?

Ca să îți ușurăm munca cu privire la protecția datelor îți prezentăm cea mai NOUĂ funcționalitate MiniCRM: Acordul de prelucrare a datelor

CategoriesUnboxing Videos

Unboxing 13 | Emite avizul de însoțire marfă în varianta clasică sau personalizat!

Știai că bunurile pot circula fără factură, doar însotite de aviz! Avizul este singurul document financiar-contabil care trebuie completat in diverse situații posibile în care nu trebuie emisa factura!

Totodată acest aviz de însoțire marfă pe care îl trimiți împreună cu bunurile clienților tăi reprezintă imaginea companiei tale, și vrei să îl personalizezi?

Urmărește videoclipul pentru a vedea cum îl poți genera:

  • Poți personaliza oricum dorești design-ul documentului: imagini, fonturi, culori, așezarea elementelor, etc.
  • Poți insera variabile care pot prelua automat informații despre clientul căruia îi livrezi bunurile și despre produsele ce urmează să le primească
  • Poți adăuga texte personalizate cu rol informativ sau pentru a respecta legislația în vigoare în cadrul avizului (Fără factură – Urmează plata – etc)
CategoriesUnboxing Videos

Cum poți crea oferte personalizate în MiniCRM?

Ofertele pe care le trimiți potențialilor tăi clienți reprezintă brandul tău. Dacă acestea au un design aparte și sunt personalizate crește considerabil șansa ca o ofertare să aibă success și să ducă la o vânzare încheiată. Cu noile oferte poți:
  • Personaliza oricum dorești design-ul documentului: imagini, fonturi, culori, așezarea elementelor, etc.
  • Insera variabile care pot prelua automat informații despre clientul căruia îi faci oferta și despre produsele/serviciile ofertate
  • Salva multiple șabloane pentru a putea fii flexibil cu design-ul ofertelor tale
Urmărește clipul pentru a vedea cum se folosesc.
CategoriesUnboxing Videos

Cum livrezi proiecte clienților tăi cu ajutorul MiniCRM?

De data aceasta venim către tine cu 2 funcționalități noi: Proiecte Externe și Sarcini pe mai multe zile. Ambele te ajută să poți gestiona livrarea proiectelor externe către clienții tăi direct în MiniCRM!
Cum te ajută:

  • Îți ții toate datele direct în MiniCRM, nu în dosare uriașe de proiecte sau în foldere interminabile pe calculator;
  • Poți copia proiecte șablon pentru fiecare client la care trebuie să îl livrezi din doar câteva click-uri;
  • Ai o vedere rapidă și clară asupra situației fiecărui proiect: sarcini, termene și responsabili;
  • Poți fi precis și poți aloca timpul potrivit pentru sarcinile care țin mai mult de 1 zi.

Vezi cum poți lucra cu Proiecte Externe:

CategoriesManagementUnboxing Videos

Rapoarte personalizate cu noul BI integrat cu MiniCRM

Am plăcerea să te invit la lansarea unui nou produs oferit de MiniCRM, aplicația BI (Business Intelligence) integrată cu MiniCRM pentru crearea tablourilor de rapoarte personalizate.

De ce un produs nou? Noul produs, integrat cu MiniCRM îți permite să generezi rapoarte complexe și personalizate folosind informațiile pe care în mod normal nu le poți filtra și folosi într-un export în Google SpreadsSheets.

Ce este acest BI (Business Intelligence)? Este o platformă cu tablouri de rapoarte personalizate pentru nevoile tale specifice folosind informațiile puse la dispoziție de integrarea cu MiniCRM, prin care poți măsura indicatori de performanță, date financiare, statistici de utilizare etc. 

Deci trebuie să învăț să folosesc un nou sistem ca să am rapoarte personalizate din MiniCRM?
Nu! Îți oferim noi serviciile de dezvoltare a rapoartelor de care tu ai nevoie, fără să angajezi un programator extern. Tu doar trebuie să ne spui nevoile și cum dorești să vizualizezi tabloul de rapoarte. 

CategoriesMiniCRMUnboxing Videos

Filtre Favorite | Grupează la un loc filtrele pe care le folosești cel mai mult

În MiniCRM îți poți salva filtre pentru căutările tale frecvente în baza de date a clienților. Cu timpul, vei acumula o mulțime de filtre deja salvate și vei pierde din ce în ce mai mult timp pentru a-l găsi pe cel de care ai nevoie la un anumit moment.

Cât de des petreci timp căutând filtrele pe care le folosești în lista de filtre? Dar răspunzând colegilor la întrebări despre cum să le găsească?

Continue reading
CategoriesManagementMiniCRMUnboxing Videos

Calendarul meu | Cum îți administrezi toate sarcinile tale din MiniCRM într-un calendar intern

Cum îți administrezi toate sarcinile tale de zi cu zi pe care le ai în sistemul MiniCRM? Pentru a oferi o soluție la această problemă am dezvoltat o nouă funcționalitate a MiniCRM: Calendarul Intern!


Poate că e începutul săptămânii și vrei să îți faci un plan sau poate că te întreabă cineva când ai timp pentru o întâlnire. Acum ai răspunsul la un click distanță direct în MiniCRM. 


Patru motive să folosești calendarul intern de azi: 

Continue reading
CategoriesManagementMiniCRMUnboxing Videos

Managementul obiectivelor | Cum să îți definești obiectivele și să cum le urmărești cu echipa ta?

MiniCRM ajută întreaga echipă să sărbătorească împreună succesele comune. Iar Managementul obiectivelor este funcționalitatea favorită a echipei noastre de consultanță.

Vei afla, în webinarul de azi, cum arată un sistem cu adevărat funcțional bazat pe Managementul obiectivelor, cum să îți definești obiectivele și cum le urmărești cu echipa ta.

  • Vei ști întotdeauna cât ești de aproape de îndeplinirea obiectivelor stabilite.
  • Poți accesa sarcinile tale și istoricul clienților oricând și de oriunde.
  • De asemenea, știi întotdeauna ce este important și pe ce trebuie să te concentrezi.

Ce urmează?