Obiective

În fiecare produs, aveți ocazia să stabiliți obiective pentru utilizatori și, în acest sens, să stabiliți ce rezultate trebuie să aducă participanții într-o săptămână.

Puteți avea un raport cu realizarea obiectivelor sau puteți primi o notificare automată în cadrul sistemului.

Următorii pași necesită drepturi de administrator, manager sau manager de grup!
Puteți găsi cursul complet pe următoarea pagină: (Este necesară autentificarea cu datele utilizate în sistemul MiniCRM): https://minicrm.ro/cursuri/courses/seteaza-ti-obiective-si-elimina-micromanagementul/

Creați un nou obiectiv

1) În cadrul produsului dorit, deschideți Obiective și faceți clic pe butonul Nou obiectiv.

Completați câmpurile obiectivului pe baza următoarelor puncte:

2.) Numele obiectivului principal – „Ce vreau să ating?”
Trebuie sa dai un nume intuitiv, ulterior va apărea în raport și în notificări.

3.) Filtru – „Pe ce fel date voi verifica rezultatul?”
Selectați filtrul țintă. În listă apar doar filtrele pentru produsul curent. Puteți citi mai multe despre crearea unui filtru personalizat aici.

4.) Tipul obiectivului – „Cum voi măsura rezultatul?”
Aici puteți alege dintre două opțiuni:

Bucată: Numărul de date care intră în filtru vor fi monitorizate.

Suma: valoarea totală a unui câmp de date selectat va fi monitorizată pe fișele de date introduse în filtru. Aici pot fi selectate numai câmpurile de date de tip întreg și fracție.

5.) Valoarea obiectivului – „Când aș spune că am atins deja obiectivul?”
6.) Perioada – „Cât timp voi examina rezultatele?”

Nu puteți selecta datele anterioare. Dacă a început deja o perioadă de obiectiv (data de începere a unui obiectiv salvat este mai mică sau egală cu astăzi), data de începere nu poate fi modificată ulterior.

7.) De implementat – „Ce sarcină trebuie să îndeplinească o persoană într-o săptămână pentru a atinge obiectivul principal?”
Sistemul va monitoriza sarcinile finalizate cu succes. În listă, puteți alege dintre tipurile de sarcini stabilite în produs. Introduceți numărul de închideri de succes dorite (1 săptămână / persoană).

8.) Utilizatori – „Cu cine vreau să îmi ating obiectivul?”
Doar utilizatorii care au acces la produs pot fi selectați.

9.) După finalizarea setărilor, faceți clic pe Salvare.

Vedeți rapoartele obiectivelor

Pentru a verifica unde se îndreaptă în prezent echipa către obiectivul desemnat, trebuie să faceți următoarele:

1.) Deschideți rapoartele din produsul dorit.
În partea de jos a listei sunt obiectivele create pentru acel produs.
Cu privilegii de Manager de grup, veți vedea doar obiective în care este implicat un membru al grupului dumneavoastră

2.) Urmăriți rezultatele.
Puteți vedea sarcinile individuale care trebuie îndeplinite aici, defalcate pe săptămâni și numărul lor total în graficul de mai sus.

Numerele care nu au atins ținta săptămânală primesc un fundal colorat.

Notificări ale sarcinilor finalizate
Dacă participați la un obiectiv ca utilizator și finalizați cu succes o sarcină asociată, sistemul va trimite o notificare instantanee în acest sens cu un semnal sonor.

La fiecare 15 minute, sistemul trimite o astfel de notificare a rezultatelor asociate tuturor utilizatorilor care participă la obiectivul dat. (Desigur, dacă nu există nicio închidere făcută, nu veți fi anunțat în acel sfert de oră).

Obiective în Vederea de azi
Dacă participați la un obiectiv ca utilizator, rezultatele actuale vor apărea în Vederea de azi.

Dacă aveți obiective în mai multe produse, numai unul va apărea în Vederea de azi. Fiecare obiectiv are o prioritate și în funcție de această prioritate va apărea ex: cel cu data de start mai recentă sau cel cu data de expirare cea mai rapidă sau dacă sunt egale in ordinea produselor din bara albastră

Scopul principal
Pe o diagramă circulară mai mare, puteți vedea unde se află întreaga echipă pe cale să atingă obiectivul principal.

Trebuie să fie făcute
Diagrama circulară mai mică arată rezultatele sarcinilor și sarcinilor finalizate cu succes pentru săptămâna curentă.

Faceți clic pe diagrame pentru a deschide raportul complet al obiectivului.