CategoriesManagement

Carduri confidențiale | Poți să păstrezi anumite informații departe de ochii curioși ai colegilor

Câteodată avem nevoie să păstrăm anumite informații în cadrul unui grup restrâns de colegi sau departamente din diverse motive: competitivitate mare în cadrul echipei, informații supuse regulilor GDPR, organizarea unui eveniment surpriză etc.

Ce înseamnă “Carduri confidențiale” din MiniCRM?

  • Confidențial sau General : când un card de oportunitate este schimbat în “Confidențial”, poți alege din lista de utilizatori cine va avea acces la respectivul card.
  • Căutare – Dacă dorești să cauți un card de oportunitate care este setat Confidențial fără să ți se fi acordat acces atunci nu îl vei putea vedea deloc în sistem;
  • Se pot filtra cardurile de oportunitate în funcție de vizibilitatea acestora (Confidențiale sau Generale)
  • Informațiile de pe cardurile Confidențiale nu pot fi exportate sau sincronizate cu foile de calcul Google.

Descoperă singur sau împreună cu echipa, Cardurile Confidențiale!