Email/sarcină după X zile de la o anumită dată
Scop
Filtrul acesta va evidenția acele carduri pe care ai setat o dată, cu X zile după respectiva dată. Acesta este util în cazurile în care ai nevoie să fii notificat printr-o sarcină sau email la 3 zile după data trimiterii unei oferte, de exemplu.
Acest filtru poate fi folosit într-o automatizare în care se generează o sarcină sau un email după X zile de data specificată.
Poți găsi detalii legate de construcția automatizărilor consultând pagina dedicată acestui subiect.
Câmpuri extra necesare
Adaugă un câmp de dată (dacă nu ai deja) în produsul în care dorești să creezi acest filtru.
Aplicabilitate
Acest filtru poate fi construit în orice produs din sistem.
Detalii de construcție
Pentru detalii generale legate de construcția unui filtru în MiniCRM poți consulta pagina dedicată.
Pentru construcția acestui filtru vei avea nevoie de următoarele condiții:
- Condiții obligatorii
-
- Alege câmpul de dată pe care l-ai creat, alege opțiunea Cu X zile în urmă pentru câmpul respectiv și specificifică numărul de zile, după data setată, cu care vrei să fii notificat.
Posibilități de modificare
Suplimentar poți adăuga în filtru și un câmp de status pentru a filtra cardurile doar dintr-un anumit status (de exemplu, poți rula o automatizare care te avertizează la 3 zile de la data trimiterii ofertei doar pentru cardurile în curs de vânzare).
Poți adăuga și alte câmpuri în condițiile de filtrare și să creezi astfel combinația de condiții de care ai nevoie.