Email/sarcină cu X zile înainte de o dată

Scop

Filtrul acesta va evidenția acele carduri pe care ai setat o dată, cu X zile înainte de respectiva dată. Acesta este util în cazurile în care ai nevoie să fii notificat printr-o sarcină sau email cu 30 de zile înainte de data expirării contractului pentru o nouă negociere, de exemplu.

Acest filtru poate fi folosit într-o automatizare în care se generează o sarcină sau un email cu X zile înainte de data specificată.

Poți găsi detalii legate de construcția automatizărilor consultând pagina dedicată acestui subiect.

Câmpuri extra necesare

Adaugă un câmp de dată (dacă nu ai deja) în produsul în care dorești să creezi acest filtru.

Aplicabilitate

Acest filtru poate fi construit în orice produs din sistem.

Detalii de construcție

Pentru detalii generale legate de construcția unui filtru în MiniCRM poți consulta pagina dedicată.

Pentru construcția acestui filtru vei avea nevoie de următoarele condiții:

  • Condiții obligatorii
    1. Alege câmpul de dată pe care l-ai creat, alege opțiunea După X zile pentru câmpul respectiv și specificifică numărul de zile, înainte de data respectivă, în care vrei să fii notificat.

Mențiune importantă: data la care a fost creat filtrul a fost 11 februarie (deci cu 2 zile înainte de 13 februarie).

Posibilități de modificare

Suplimentar poți adăuga în filtru și un câmp de status pentru a filtra cardurile doar dintr-un anumit status (de exemplu, poți rula o automatizare care te avertizează cu 30 de zile înainte de data expirării contractului dar doar pentru vânzările câștigate).

Poți adăuga și alte câmpuri în condițiile de filtrare și să creezi astfel combinația de condiții de care ai nevoie.