{"id":35988,"date":"2021-09-27T11:00:54","date_gmt":"2021-09-27T09:00:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.minicrm.hu\/help\/?p=35988"},"modified":"2025-11-27T14:05:27","modified_gmt":"2025-11-27T13:05:27","slug":"sablon-de-oferta-personalizat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.minicrm.ro\/help\/sablon-de-oferta-personalizat\/","title":{"rendered":"Sablon de oferta personalizat"},"content":{"rendered":"

Am implementat op\u021biunea de a construi \u0219i emite oferte pe baza unor \u0219abloane predefinite de c\u0103tre tine astfel \u00eenc\u00e2t documentul final s\u0103 aib\u0103 un design personalizat. Pentru a vedea c\u00e2teva exemple concrete ce pot fi rezolvate cu \u0219abloanele de ofert\u0103 personalizate, po\u021bi accesa pagina dedicat\u0103 aici.<\/a><\/p>\n

Primul pas pentru a emite o ofert\u0103 pe baza unui \u0219ablon personalizat este s\u0103 construie\u0219ti \u0219ablonul respectiv.<\/p>\n

Vom exemplifica mai jos folosind un \u0219ablon pentru o ofert\u0103 personalizat\u0103. Rezultatul final va fi ca \u00een documentul de mai jos:<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Acesta este un exemplu simplu \u0219i \u00een acest post vei \u00eenv\u0103\u021ba cum s\u0103 \u00ee\u021bi construie\u0219ti propriul \u0219ablon pe baza c\u0103ruia s\u0103 emi\u021bi oferte.<\/p>\n

Preg\u0103tirea fi\u0219ierului-\u0219ablon<\/h3>\n

Pentru a genera o ofert\u0103 pe baza unui \u0219ablon este nevoie s\u0103 construie\u0219ti fi\u0219ierul-\u0219ablonul.<\/p>\n

Acesta poate fi \u00een unul din urm\u0103toarele formate: xHTML, ODT, ODS, DOCX, XLSX \u0219i poate avea o m\u0103rime maxim\u0103 de\u00a0 10 MB.<\/p>\n

Pentru oferta de mai sus am folosit urm\u0103torul \u0219ablon: Offer<\/a> (click pe denumire pentru a desc\u0103rca fi\u0219ierul).<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Vei observa faptul c\u0103 fi\u0219ierul-\u0219ablon con\u021bine multe variabile. Acestea au rolul de a prelua datele din sistem \u0219i vor fi \u00eenlocuite cu valorile corespunz\u0103toare.<\/p>\n

Po\u021bi elimina sau ad\u0103uga coloane dup\u0103 cum ai nevoie.<\/p>\n

Pentru a se ad\u0103uga pe ofert\u0103 toate articolele pe care le-ai selectat din sistem, este nevoie s\u0103 adaugi \u00een \u0219ablonul t\u0103u cele dou\u0103 r\u00e2nduri din imaginea de mai sus (doar coloanele de care ai nevoie). Astfel, este nevoie ca la dup\u0103 denumirea c\u00e2mpului de pe primul r\u00e2nd s\u0103 incluzi “[i]<\/strong>“<\/p>\n

NumeC\u00e2mp[i]<\/strong><\/pre>\n
Iar apoi, pe urm\u0103torul r\u00e2nd vei scrie la finalul numelui c\u00e2mpului “[i+1]<\/strong>“:<\/p>\n
NumeC\u00e2mp[i+1] \r\n<\/strong><\/pre>\n
\"\"<\/a><\/p>\n
Aceste paranteze p\u0103trate sunt obligatorii<\/strong> pentru toate coloanele pe care le vei include \u00een \u0219ablonul t\u0103u pentru ca sistemul s\u0103 preia corect toate articolele de pe ofert\u0103.<\/div>\n
Variabile pe care le po\u021bi folosi pentru ofertele tale<\/h3>\n
\u00cen exemplul de mai sus am folosit c\u00e2teva variabile din sistem ca \u0219i coloane pentru ofert\u0103: cod produs, produs (denumirea), descrierea, pre\u021bul net \u0219i totalul (pre\u021bul brut)<\/em>.<\/p>\n
Pentru a utiliza variabilele de mai jos \u00een cardul fi\u0219ierului-\u0219ablon, este nevoie s\u0103 creezi un text de forma:
\n{d.Offer<\/span>.NumeVariabil\u0103}<\/strong> pentru variabile legate de datele clientului, alte emitentului sau ofertei \u00een general \u0219i {d.Other<\/span>.Items.NumeVariabil\u0103}<\/strong> pentru variabile legate de articole\/servicii (\u00een acest ultim caz se va folosi obligatoriu \u0219i [i]<\/strong> iar pe urm\u0103torul r\u00e2nd [i+1] <\/strong>\u00eentre “Items” \u0219i denumirea variabilei utilizate: de exemplu, d.Other.Items[i].Name<\/strong><\/em>).<\/div>\n
Trebuie s\u0103 \u0219tii c\u0103 po\u021bi folosi ca \u0219i variabile \u00een fi\u0219ierul-\u0219ablon orice c\u00e2mpuri din sistem iar pentru a te ajuta vom enumera mai jos aceste variabile:<\/p>\n
Variabile pentru datele CLIENTULUI<\/strong>:<\/h4>\n
CustomerName<\/strong> => Numele clientului c\u0103ruia i se emite oferta\r\nCustomerCounty<\/strong> => Jude\u021bul clientului\r\nCustomerPostalCode<\/strong> => Codul po\u0219tal al clientului\r\nCustomerCity<\/strong> => Ora\u0219ul clientului\r\nCustomerAddress<\/strong> => Adresa clientului\r\nCustomerAccountNumber<\/strong> => Contul bancar al clientului\r\nCustomerVatNumber<\/strong> => Num\u0103rul din Registrul Comer\u021bului pentru client\r\nCustomerEUVatNumber<\/strong> => Num\u0103rul european din Registrul Comer\u021bului pentru client\r\nCustomerRegistrationNumber<\/strong> => Codul Unic de \u00cenregistrare (CUI) al clientului<\/pre>\n
<\/h4>\n
Variabile pentru datele EMITENTULUI<\/strong>:<\/h4>\n
VendorName<\/strong> => Numele emitentului (al t\u0103u) \r\nVendorPostalCode<\/strong> => Codul po\u0219tal al emitentului \r\nVendorCity<\/strong> => Ora\u0219ul emitentului \r\nVendorAddress<\/strong> => Adresa emitentului \r\nVendorIBAN<\/strong> => Contul bancar al emitentului\u00a0\r\nVendorSWIFT<\/strong> => Codul SWIFT al emitentului \r\nVendorVatNumber<\/strong> => Num\u0103rul din Registrul Comer\u021bului al emitentului \r\nVendorEUVatNumber<\/strong> => Num\u0103rul european din Registrul Comer\u021bului al emitentului \r\nVendorRegistrationNumber<\/strong> => Codul Unic de \u00cenregistrare al emitentului<\/pre>\n
<\/h4>\n
Variabile pentru OFERT\u0102<\/strong>:<\/h4>\n
Number <\/strong>=> Seria \u0219i num\u0103rul ofertei (generate automat de c\u0103tre sistem)\r\nSubject<\/strong> => Con\u021binutul c\u00e2mpului \"Subiect\" \r\nPaymentMethod<\/strong> => Metoda de plat\u0103 \r\nIssued<\/strong> => Data emiterii \r\nCurrencyCode<\/strong> => Moneda \r\nConversionRate<\/strong> => Rata de schimb valutar aplicat\u0103 (dac\u0103 este cazul) \r\nAmountNet<\/strong> => Total (net) \r\nAmountVat<\/strong> => Total TVA \r\nAmount<\/strong> => Total (brut)<\/pre>\n
<\/h4>\n
Variabile pentru ARTICOLE\/SERVICII<\/strong>:<\/h4>\n
SKU<\/strong> => Codul articolului\r\nEAN<\/strong> => Codul EAN\r\nName<\/strong> => Denumirea\r\nDescription<\/strong> => Descrierea \r\nPriceNet<\/strong> => Pre\u021bul net\r\nVAT<\/strong> => Valoarea TVA\r\nQuantity<\/strong> => Cantitatea\r\nUnitName<\/strong> => Unitatea de m\u0103sur\u0103\r\nPrice<\/strong> => Pre\u021bul (net sau brut \u00een func\u021bie de set\u0103ri)\r\nSumNet<\/strong> => Total net (pre\u021b x cantitate)\r\nSumVAT<\/strong> => Total TVA\r\nSum<\/strong> => Total\r\nProduct_CurrencyCode<\/strong> => Moneda<\/pre>\n
 <\/p>\n