Sarcini

Poate te întrebi ce este o sarcina în sistem? Simplu! O sarcina este următorul pas pe care trebuie să îl faci cu o oportunitate sau un client.

Poți să te gândești la o sarcina că la un obiectiv și fi foarte specific când o setezi.

Exemplu:

Sarcina specifică: Sună clientul pentru a defini nevoia”

Sarcina ne-specifică: “Sună-l”

Pentru a adaugă o sarcina nouă da click pe butonu <Sarcina nouă> din cadrul cardului de oportunitate.

În ecranul următor vei putea să creezi sarcina și să setezi următoarele opțiuni:

  1. Scopul și detaliile următoarei acțiuni
  2. Deținătorul sarcinii (implicit tu vei fi deținătorul, dar poți și să delegi sarcina unui coleg din sistem)
  3. Selectează tipul sarcinii pe care vrei să o adaugi
  4. Selectează dată și ora când vrei să faci acea acțiune.
  5. Apasă butonul salvează.

Când vei seta dată și ora sarcinii dacă înainte ai selectat tipul sarcinii (este foarte important să faci asta) câmpurile de reminder și durata vor fi precompletate.

În câmpul corespondent simbolului cu ceas îți vei putea seta ora la care vrei să faci acțiunea.

A 2-a căsuța (simbol clopoțel) îți va arată cu cât timp înainte vei primi un remider pentru această acțiune. Pentru reminder este important să îți sincronizezi calendarul cu MiniCRM (recomandăm google calendar).

În a 3-a căsuța vei avea durata sarcinii.

Pe lângă opțiunile de baza, când setezi o sarcina vei mai putea să:

Adaugi o adresa de pe cardul companiei, în cazul în care este vorba de o întâlnire.

Poți adaugă Participanți – contacte  și/sau utilizatori (colegi) în cazul în care acțiunea este comună.

Te poți folosi de un Checklist în cazul în care vrei să evidențiezi anumite puncte cheie sau pași importanți ai sarcinii.

Poți atașa fișiere direct în cadrul sarcinii.

Menționarea unui coleg într-un task:

Scop: În cazul în care ai o întrebare sau vrei să notifici un coleg în legătură cu acea sarcina poți folosi opțiunea de menționare (@numele colegului). Menționarea unui coleg este posibilă în comentariul sarcinii și va trimite un email automat către acel coleg.

Pentru a vedea cum cream o sarcină urmăriti video-ul:

Închiderea corectă a unei sarcini:

Pentru a închide o sarcina corect vom folosi butonul  <Editează>. În următorul ecran vom adaugă un comentariu apoi vom închide sacina cu sau fără succes.

În cardul comentariului este important să îți notezi exact ce ai făcut în legătură cu obiectivul setat în sarcina. Nu uită să apeși pe butonu <Adaugă> după ce ai scris comentariul.

După închiderea unei sarcini nu vei mai putea să o modifici.

Cum verific comentariile unei sarcini din istoric

Toate modificările unei sarcini sunt salvate în istoricul ei. Acestea pot fi accesate și după ce sarcina a fost închisă. Când vrei să verifici istoricul unei sarcini, va trebui să apeși pe cele 3 puncte orizontale de sub orice sarcina din zona de istoric.

În ecranul ce se va deschide vei putea să vezi toate modificările și comentariile pe acea sarcina.

Video pentru cum închidem corect o sarină: