Integrarea Office 365

Aplicația Outlook

Cerințe

  • Office 365 Business Premium / Office 365 Enterprise abonament (sau demo gratuit),
  • Outlook 2013 sau de după 2013 / Outlook Online, MiniCRM abonament (sau demo gratuit).

Pașii instalării

Le este permis să realizeze setările doar acelor utilizatori care administratori globali în Office 365.
  • Loghează-te în Outlook folosind contul tău Office 365: https://outlook.office365.com.
  • Click pe setările Admin, apoi pe opțiunea Schimb (Exchange) [1.1.]. 02_összekapcsolás
  • Alege opțiunea organizare > aplicații [1.2.]. 02_összekapcsolás
  • Click pe iconița New (plus) [1.3.] și selectează opțiunea Add from URL.
  • Inserează următorul link în fereastră: https://r3.minicrm.io/office365/outlook_manifest_PROD.xml
  • Click pe iconița Edit (creion) [1.4.]. Poți face aplicația disponibilă pentru utilizatori verificând următoarele opțiuni [1.5.]:

02_összekapcsolás

  • După ce s-a salvat, mergi înapoi la Outlook, click pe un e-mail, apoi pe o captură (casetuță) MiniCRM. Conectează contul Office 365 cu contul MiniCRM [1.6.].

02_összekapcsolás

  • Acceptă termenii din fereastra care apare.

După aceea, apare pagina de logare MiniCRM (afișată doar acum, după conectare vei fi logat în MiniCRM automat).

Contul Office 365 va fi conectat la contul MiniCRM.

Folosirea aplicației Outlook

Dacă MiniCRM este deja integrat cu Outlook, captura MiniCRM este afișată în mesaje tip e-mail [2.1.].

06_minicrm_ikon

Dacă dai click pe casetuța MiniCRM și selectezi un modul [2.2.], aplicația va căuta carduri bazându-se pe datele colectate din e-mail (expeditor, destinatar etc.). Va fi afișat cel mai relevant dintre ele.

07_modul

Dacă sunt găsite mai multe carduri, poți alege unul din lista verticală [2.3.]. Cardul afișat arată la fel precum cel din MiniCRM. Fiecare funcționalitate din sistem (editarea sarcinilor, modificarea cardurilor, trimiterea mesajelor etc.) este disponibilă aici cu excepția personalizărilor.

08_adatlap

Daca nu se găsește niciun card, poți adauga unul nou. [2.4.] by selecting a module. Câmpurile cardului nou sunt completate automat cu informațiile din e-mail (nume și prenume, adresa e-mail). Poți adauga, de asemeni, și alte informații.

09_uj_adatlap

Dacă apeși click pe Salvează e-mail în MiniCRM button [2.5.], cardul relevant va fi identificat în funcție de adresa de e-mail și va fi salvat în istoricul acelui card.

10_email_archivalas