Instalare aplicații

Pentru a eficientiza și mai mult activitățile tale de zi cu zi și a avea access cât mai facil la baza ta de date te vei putea ajută de următoarele aplicații. 

Ele te vor ajută să: vezi cine te-a sunat și pe cine ai sunat, cât a durat conversația, sau să îți tranferi și sincronizezi contactele din MiniCRM direct în agenda telefonului tău.

 Aplicația MiniCRM

Scopul aplicației MiniCRM este să îți ofere un mod rapid de a verifică sau adaugă informații direct de pe telefon. O poți descarcă direct din magazinul Play sau App store.

Din aplicație nu o să ai acces la toate funcționalitățile cum ar fi: customizarea de câmpuri și statusuri, setări de module sau utilizatori. 

Deschide aplicația și logeaza-te cu datele tale de înregistrare în MiniCRM. Acceptați toate permisiunile solicitate de aplicație ca această să poată funcționa în parametri normali

 

În aplicație vederea unui card (oportunitate) este separată în 3 coloane distincte pe care le vei găși în partea de sus a ecranului.

SARCINI – în zona de sarcini vei găși sarcinile tale de pe acea oportunitate și istoricul ei. 

DATE – în zona de date vei găși profilul oportunității, adică toate informațiile de care ai nevoie de-a lungul unei vânzări. 

CONTACTE – în zona contacte vei găși detaliile despre companie și persoanele de contact.

Aplicația MiniCRM CallLog 

Această aplicație va înregistra în MiniCRM detaliile (persoană și durata convorbirii) legate de apelurile efectuate către un număr de telefon deja înregistrat în MiniCRM. 

Această aplicație funționează doar cu telefoane Android.
  1.  Instalează aplicația MiniCRM CallLog din Magazinul Play

2. Logheaza-te cu datele tale de intregistrare în aplicație.

Apelurile vor fi sincronizate:

  • De fiecare dată când deschizi aplicația MiniCRM calllog.

  • Constant la un interval de 10 – 20 minute*

Pentru această opțiune aplicația va avea nevoie de următoarele permisiuni (în funcție de modelul de telefon):

Automatic launch – activat

Run în background – activat

Battery saver options – dezactivat

Remember me checkbox – bifat

Accepts request for access to call history

În MiniCRM apelurile înregistrate vor fi listate în istoric că în imaginea de mai jos.

Aplicația CardDAV 

Odată descărcată și setările efectuate, această aplicație va sincroniza contactele tale din MiniCRM direct în agenda telefonului tău. În acest fel dacă un client din MiniCRM te va contacta pe ecran îți va apare direct numele lui cu toate că nu l-ai salvat în agenda. 

Mai jos găsești pașii pentru a instala și seta corect aplicația.

Descarcă aplicația din Magazinul Play.

Deschide aplicația și alege prima opțiune: “CardDav”

În următorul ecran completează câmpurile cu infromatiile de mai jos:

  • Server name: cal.minicrm.hu
  • Userul is parolă cu care te conectezi la MiniCRM

Bifează opțiunea „Sync from server to phone only” și apoi da click pe butonul “Finish”.

Sincronizarea a fost efectuată și contactele vor fi adăugate în agenda ta

În setările agendei din telefonul tău la zona de  <Contact to display>, va trebui să selectezi opțiunea „All contacts” pentru a putea fi vizualizate și contactele sincronizate.

Aplicația va sincroniza un maxim de 2000 de contacte din sistem. Acele contacte vor fi selectate de către aplicație în funcție de comportamentul utilizatorului în MiniCRM. Adică va sorta contactele în  funcție de dată la care a fost modificată oportunitatea și frecvența cu care este accesată.