Importarea

Importarea informațiilor despre clienți din Excel sau documente CSV

Importă

Poți importa propria bază de date XLS/CSV în MiniCRM.

Doar administratorii pot importa baze de date în MiniCRM.

Antetul fișierului de importat ar trebui să includă câmpuri MiniCRM care vor fi completate cu informații.

Oricare alt rând din fișier este egal cu un client ale cărui date vor fi importate .

Mai întâi, importă datele de bază despre clienți, pentru a putea începe să lucrezi repede și simplu în propriul sistem MiniCRM.

Utilizează următorul fișier ca șablon pentru a importa toate datele în locul potrivit. Exemplu

Dacă imporți date despre companie, trebuie să introduci numele companiei în fiecare rând din fișierul de importat.
Dacă imporți date despre o persoană, trebuie să introduci numele persoanei în fiecare rând din fișierul de importat.
Dacă imporți date despre companie, dar și despre persoana de contact, trebuie să introduci numele companiei acolo unde este o informație despre companie (adresă de e-mail, număr de telefon etc.). Acolo unde este o informație cu privire la persoană (adresă de e-mail, număr de telefon), trebuie să introduci numele persoanei.

Pași ai importării

Mergi la pagina de Import

Betöltés fájlból

Încarcă fișierul (din computerul tău)

Utilizează următorul fișier ca șablon pentru a importa toate datele în locul potrivit. Exemplu Fájl feltöltés

Dacă ai o bază de date construită , bifează opțiunea Activare adrese de e-mail, astfel încât să poți trimite e-mailuri în masă la persoanele de contact.

Email aktiválás

Verifică dacă fiecare câmp este setat corect

Mezők egyeztetése

Dacă MiniCRM găsește erori, rândul relevant este subliniat cu un fundal roșu

Tesztelés

Dacă niciunul dintre câmpuri nu a fost omis, fiecare informație va fi importată. Sistemul îți arată fiecare eroare sau problemă ce apare pe durata importării, dacă ceva nu este setat corect.

Citește și acceptă Declarația spam.

Spam nyilatkozat

Verifică dacă fiecare informație a fost importată cu succes în sistem

Sikeres feltöltés

Citește din nou despre importarea datelor.