Exportul de date

Folosind funcția de export îți va fi foarte ușor să extragi date din MiniCRM direct într-un format Excel sau CSV. Ai două opțiuni de export din MiniCRM

     A. Exportarea informațiilor de pe cardul de oportunitate

     B. Exportarea datelor companiei și al contactelor

         A. Exportarea informațiilor de pe cardul de oportunitate

1. Creează un filtru ce conține cardurile al căror conținut vrei să îl exporți.

Asigură-te că alegi în vederea tabelară și câmpurile pe care le dorești exportate, în caz contrar sistemul va explora toate datele.

2. Numește și salvează filtrul apăsând pe butonul <Salvează>:

3. Din zona de <Export> alege opțiunea <Excel> de sub categoria <Oportunitate>

Automat fișierul va fi descărcat pe calculator. În funcție de numărul de linii fișierul va avea un format diferit: sub 2500 va fi în format .XLS, iar peste 2500 în format CSV. În cazul în care în fișier sunt peste 25000 de rânduri fișierul nu va fi descărcat direct ci vei primi un email cu acesta direct în căsuța ta de mail.

       B. Exportarea datelor companiei și al contactelor

Pentru a descarcă doar datele legate de companie și persoanele de contact va trebui să urmezi aceași pași dar în zona de <Export> să alegi opțiunea <Excel> (ultima din lista) din categoria <Contacte>.

Video export: