Integrare cu Calendarul

Integrează MiniCRM cu diferite calendare

Dacă dorești să primești notificări ale sarcinilor tale pe smartphone sau PC, integrează-ți sistemul MiniCRM cu calendarul tău preferat. Pentru a face asta, ai nevoie de urmatoarele lucruri:

  • Utilizator: Adesa de e-mail folosită pentru conectarea la MiniCRM

  • Parolă: Parola folosită pentru conectarea la MiniCRM

  • Server: cal.minicrm.hu

Serverul folosește CalDAV standard care înseamnă că un calendar trebuie să poată gestiona protocolul CalDAV (precum Calendarul OS X sau Calendarul iOS), sau — dacă este necesar — trebuie să instalezi o aplicație (client) care este adaugată calendarului și face posibilă gestiunea protocolului CalDAV (ex. sync program pentru Android).

Dacă integrarea este realiză cu succes - maxim - 250 (nu finalizate) apar în calendar. Indiferent de numărul sarcinilor pentru un card de oportunitate *cele 250 de sarcini deschise sunt vizibile în funcție de termentul limită desemnat pentru tine**.

Frecvența sincronizării depinde de client (nu este lansată de pe server).

Dacă integrarea este realizată cu succes (ex. folosind Calendarul OS X sau Calendarul iOS):

  • link-ul cardului este disponibil în calendar,
  • termenul limită și conținutul sarcinii poate fi schimbat,
  • schimbările realizate în calendar vor apărea și în MiniCRM,
  • dacă stergi din calendar un eveniment, sarcina va fi marcată ca finalizată cu succes în sistem.

În calendar:

  • numele cardului de oportunitate este numele evenimentului din calendar,
  • ‘Data’ este termenul limită a sarcinii,
  • ‘Descrierea’ este descrierea din sarcină,
  • în câmpul ‘Unde’, sunt vizibile datele persoanei de contact

Pentru a încarca cardul oportunității, clikc pe link-ul lui. În acest mod vei vedea toate informațiile stocate pe card.

În privința altor funcții ale calendarului, MiniCRM nu susține alte funcții (ex.sarcini repetitive).

Sincronizare calendar cu OS X

Pentru a-ți sincroniza sarcinile cu calendarul OS X, urmează următorii pași:

Pasul 1: Click pe iconița System Preferences.

Pasul 2: Du-te la meniul Internet Accounts.

01_os x

Pasul 3: Click pe Add Other Account.

02_os x

Pasul 4: Alege opțiunea Add a CalDAV Account și dă click pe [Create].

03_os x

Pasul 5: Adaugă toate informațiile necesare așa cum este descries în secțiunea Integrează MiniCRM cu diferite calendare, apoi click pe butonu [Create].

Frecvența sincronizării depinde de client. iCal se sincronizează din 10 în 10 minute. Dacă ceva se schimbă, va apărea și în MiniCRM în cateva secunde.

Dacă îți schimbi parola de conectare la MiniCRM, trebuie să o schimbi și în interfața CalDAV întrucât te poți conecta la interfața CalDAV doar utilizând parola ta MiniCRM. Dacă încerci să te conectezi cu parola veche, IP-ul tău va fi blocat după câteva încercări de conectări fără succes.

Sincronizare calendar cu iPhone

Pentru a-ți sincroniza sarcinile cu calendarul de pe iPhone, urmează următorii pași:

Pasul 1: Click pe iconița Settings.

Pasul 2: În meniul Mail, Contacts, Calendars click pe Add Account, apoi alege opțiunea Other.

04\_ios 05\_ios

Pasul 3: În partea de jos a secțiunii Calendars, alege opțiunea Add CalDAV Account.

06_ios

Pasul 4: Adaugă toate informațiile necesare așa cum este descris în secțiunea Integrează MiniCRM cu diferite calendare.

Poți seta și frecvența sincronizării. Dacă ceva se schimbă, va apărea și în MiniCRM în cateva secunde.

Pentru a seta frecvența sincronizării, urmează următorii pași:

  1. Click pe iconița Settings.
  2. În meniul Mail, Contacts, Calendars click pe opțiunea Fetch new data.
  3. Setează manual frecvența sincronizării informațiilor în calendar.
  4. Click pe contul relevant și selectează opțiunea Fetch.
Dacă îți schimbi parola de conectare la MiniCRM, trebuie să o schimbi și în interfața CalDAV întrucât te poți conecta la interfața CalDAV doar utilizând parola ta MiniCRM. Dacă încerci să te conectezi cu parola veche, IP-ul tău va fi blocat după câteva încercări de conectări fără succes.

Sincronizare calendar cu Outlook

Cu Outlook sunt posibile doar conexiunile read-only întrucât nu acceptă CalDAV standard. Poate să gestioneze doar grupurile de fișiere read-only ics.

Dacă îți schimbi parola de conectare la MiniCRM, trebuie să o schimbi și în interfața CalDAV întrucât te poți conecta la interfața CalDAV doar utilizând parola ta MiniCRM. Dacă încerci să te conectezi cu parola veche, IP-ul tău va fi blocat după câteva încercări de conectări fără succes.

Activează sincronizarea calendarului Outlook în profilul sistemului tău MiniCRM, apoi urmează următorii pași în Outlook:

  1. Du-te la meniul File și click pe butonul Information > [Account Settings].
  2. Click pe Internet calendars, apoi pe opțiunea New….
  3. Inserează link-ul generat de MiniCRM în câmpul Sincronizarea calendarului Outlook în fereastra care apare.

    Exemplu url: https://cal.minicrm.hu/calendars/77db995274d13ba4522dd2f207d26372/todos?export

  4. În fereastra Subscription Window, adaugă numele folderului și o descriere, apoi click pe butonul [OK]. În acest fel, numele adăugat va apărea printre calendarele sincronizate.

Sincronizare calendar cu Android

Pentru a-ți sicroniza sarcinile cu calendarul Android, trebuie să descarci și să instalezi aplicația CalDAV-Sync din Google Play Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.caldav.lib&feature=related_apps#?t=W251bGwsMSwyLDEwOSwib3JnLmRtZnMuY2FsZGF2LmxpYiJd

După descărcarea aplicației, deschide-o și adaugă toate datele necesare așa cum este descris în secțiunea Integrează MiniCRM cu diferite calendare section.

Dacă integrarea este realizată cu succes the, îți vei vedea adresa de e-mail (iar ‘CalDAV’ în parte de jos a adresei) printre Calendars.

Dacă îți schimbi parola de conectare la MiniCRM, trebuie să o schimbi și în interfața CalDAV întrucât te poți conecta la interfața CalDAV doar utilizând parola ta MiniCRM. Dacă încerci să te conectezi cu parola veche, IP-ul tău va fi blocat după câteva încercări de conectări fără succes.

Folosire Calendar Url

Dacă programul calendarului tău nu acceptă numele serverului, înseamnă că programul nu recunoaște în mod automat configurarea. În aceast caz, încearcă să dai direct url-ul calendarului.

Adaugă https:// înaintea url-ului care trebuie să fie urmat de servere, apoi /calendars/, și adresa de e-mail (înlocuiește semnul @ cu %40), și scrie /todos la final.

Exemplu: https://cal.minicrm.hu/calendars/example.user%40sample.com/todos

Sincronizare calendarului Google

Poți să îți ** sincronizezi sarcinile și cu Calendarul Google**. Integrarea funcționează folosind o adresă de e-mail Gmail.com sau utilizatorul unei Aplicații Google (domeniul propriu).

Adresa de e-mail pe care o folosești pentru a te conecta la MiniCRM și cea pe care o folosești pentru a te conecta la Calenadrul Google Calendar pot fi complet diferite.
Dacă activezi sincronizarea calendarului, MiniCRM va solicita accesul de la Google. Sarcinile stocate în MiniCRM vor apărea în Calendarul Google care aparține contului cu care ești conectat.

Du-te la Profilul din MiniCRM și click pe butonul [Activează sincronizarea].

06_ios

Dacă activezi sincronizarea, MiniCRM va avea acces la următoarele lucruri (pe care le poți refuza în contul Google oricând dorești):

  • editarea calendarului,
  • editarea contactelor,
  • accesarea datelor personale (necesare pentru identificare).

Sarcinile stocate în MiniCRM vor fi sincronizate cu Calendarul Google care aparține adresei tale de e-mail. Un nou calendar va fi creat în cadrul Calendarului Google. Numele lui va fi numele Utilizatorului din MiniCRM.

Dacă activezi sincronizarea Calendarului Google Calendar, poți folosi contul tău Google pentru a te conecta la MiniCRM. Un cont Google poate fi desemnat unui singur utilizator MiniCRM.

Maxim 500 de sarcini (nefinalizate încă) sunt adăugate în calendar. Sunt afișate sarcinile din toate modulele și cardurile de oportunitate cu excepția celor din Coșul de Gunoi. Sarcinile care au expirat acum 30 de zile nu sunt sincronizate.

După ce activezi sincronizarea:

  • Shimbările sarcinilor (nefinalizate) realizate în MiniCRM apar și în Calendarul Google imediat.
  • Dacă marchezi sarcina ca finalizată, va fi ștearsă din calendarul Google.
  • Dacă adaugi o nouă sarcină în MiniCRM, va apărea în calendar imediat. Limita este de maxim 1000 de evenimente Google.
  • Dacă modifici un eveniment în calendar, sarcina este schimbată imediat în MiniCRM.
  • Dacă ștergi un eveniment din calendar, sarcina va fi marcată ca finalizată cu succes imediat în MiniCRM. (Dacă restaurezi ștergerea, sarcina din MiniCRM nu va mai fi sincronizată întrucât nu poți redeschide și edita sarcinile finalizate în MiniCRM.)
  • Dacă adaugi un nou eveniment in calendar, nu va fi adăugat și în MiniCRM întrucât nu se poate identifica oportunitatea sau modulul în care evenimentul aparține.

În Calendarul Google:

  • numele evenimentului din calendar este numele cardului de oportunitate.
  • data este termenul limită și durata sarcinii,
  • în câmpul ‘Unde’, sunt vizibile datele persoanei de contact și datele acesteia,
  • în câmpul ‘Sursă’, este vizibil link-ul cardului de oportunitate relevant din MiniCRM,
  • în câmpul ‘Descriere’, poți vedea detaliile sarcinii,
  • în câmpul‘Notificări’, poți seta când dorești să primești notificări cu privire la evenimentele din calendar**.

Pentru a dezactiva sicronizarea calendarului, du-te la Profilul din MiniCRM și click pe butonul roșu [Dezactivează sincronizarea]. După dezactivare, calendarul MiniCRM va fi șters din Calendarul Google.

Dacă dorești să sincronizezi sarcinile cu un calendar care aparține unui alt cont, dezactivează sincronizarea din MiniCRM și refuză accesul din Google, apoi permite din nou accesul conectându-te cu contul de Google pe care vrei sa îl folosești.
Înainte să refuzi accesul din Google, dezactivează sincronizarea calendarului. Altfel, va trebui să ștergi calendarul MiniCRM manual. Refuzare acces: https://security.google.com/settings/security/permissions?pli=1