Automatizări

MiniCRM poate trimite notificări automate prin sms, email sau sarcină fie clienților fie utilizatorilor din sistem.

Exemple de automatizări:

  • Poți primi o sarcina automată la 2 zile de la trimiterea unei oferte pentru a nu uită să faci follow-up.
  • Clientul poate primi un email automat pentru a-l anunța că statusul comenzi lui e în statusul “Expediere”.
  • Poți primi un email când o oportunitate este blocată într-un status de mai mult de 5 zile.

Pentru a crea o automatizare vom urmări 3 pași:

  1. Vom creea un șablon (sarcina, email sau sms)
  2. Apoi vom seta un Filtru în funcție de care automatizarea va rula (automatizarea va fi trimisă doar către cardurile care vor intră în acel filtru).
  3. Creearea automatizării în sine (ce acțiune va face sistemul)

După ce ai construit și setat șablonul și filtrul, poți configura automatizarea. Pentru a crea automatizarea, după ce salvezi filtrul, apasă pe butonul <Secvență de follow-up>.

În pagină deschisă va trebui să tragi din dreapta în stânga acțiunea pe care vrei să o automatizezi.

O dată aleasă o acțiune va trebui să setezi următorii paramentrii:

  1. Zile de întârziere: – din momentul îndeplinirii condițiilor câte zile vrei să întârzie sistemul până să trimită acțiunea.

  2. Sincronizare – în ce zile sau după ce ora să fie executată acțiunea

  3. Șablon Email/Task – alege șablonul pe care îl dorești

  4. Destinatar – În cazul unei automatizări spre client către cine să mearge email-ul sau sms-ul.

O dată alese toate condițiile vei putea activă automatizarea dând click pe butonul <Activează>.

Înainte că automatizarea să fie activă sistemul te va întreba dacă vrei că automatizarea să ruleze și pe cardurile deja existente în filtru sau doar pe cele ce vor intră în acele condiții de acum înainte.

În cazul în care vrei să fie activă doar pentru cardurile ce vor intră de acum înainte în filtru va trebui să bifezi condiția și doar apoi să dai click pe butonul <Activare>.

Pentru a dezactiva o automatizare activă trebuie să mergi pe săgeata de lângă modul și apoi <Secvențe de follow-up>.

Din lista de automatizări alege pe cea pe care vrei să o dezactivezi și da click pe ea.

Apoi în partea dreapta sus apăsa pe butonul pentru a o opri și pe butonul   pentru a o șterge.

Nu modifică filtrul automatizării. În cazul în care vrei să modifici condițiile din filtrul respectiv este foarte important să dezactivezi înainte automatizarea. Odată făcute modificările poți reactivă automatizarea.
Video automatizare: