CategoriesUnboxing Videos

Unboxing 14 | Fișă de servicii

Dacă și tu:

  • Prestezi servicii de instalare și mentenanță în urma cărora trebuie să emiți o fișă de prestări servicii.
  • Ai nevoie de un șablon personalizat astfel încât fișa de servicii să conțină toate datele care trebuie să apară pe ea.

Utilizează produsul Fișă de servicii, și:

  • Scazi timpul petrecut cu emiterea fișelor de prestări servicii și șansele de erori.
  • Automatizezi procesul de urmărire a documentelorși elimini timpul petrecut cu alergarea după client să îți trimită înapoi documentul semnat.

CategoriesUnboxing Videos

Unboxing 11 | Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal | GDPR

De când a fost adoptat în Mai 2018, Regulamentul general privind protecția datelor (sau mai scurt: GDPR) și chiar până în ziua de azi, a fost foarte multă confuzie cu privire la acest subiect: 

  • Ce trebuie să facă companiile?
  • Care date se pot colecta? În ce condiții?
  • Cum se dă acordul pentru prelucrarea datelor?
  • Cum se aplică în online?

Ca să îți ușurăm munca cu privire la protecția datelor îți prezentăm cea mai NOUĂ funcționalitate MiniCRM: Acordul de prelucrare a datelor

CategoriesUnboxing Videos

Unboxing 13 | Emite avizul de însoțire marfă în varianta clasică sau personalizat!

Știai că bunurile pot circula fără factură, doar însotite de aviz! Avizul este singurul document financiar-contabil care trebuie completat in diverse situații posibile în care nu trebuie emisa factura!

Totodată acest aviz de însoțire marfă pe care îl trimiți împreună cu bunurile clienților tăi reprezintă imaginea companiei tale, și vrei să îl personalizezi?

Urmărește videoclipul pentru a vedea cum îl poți genera:

  • Poți personaliza oricum dorești design-ul documentului: imagini, fonturi, culori, așezarea elementelor, etc.
  • Poți insera variabile care pot prelua automat informații despre clientul căruia îi livrezi bunurile și despre produsele ce urmează să le primească
  • Poți adăuga texte personalizate cu rol informativ sau pentru a respecta legislația în vigoare în cadrul avizului (Fără factură – Urmează plata – etc)
CategoriesManagement

Acordul GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal

De când a fost adoptat în Mai 2018, Regulamentul general privind protecția datelor (sau mai scurt: GDPR) și chiar până în ziua de azi, a fost foarte multă confuzie cu privire la acest subiect:

  • Ce trebuie să facă companiile?
  • Cum se dă acordul pentru prelucrarea datelor?
  • Cum se aplică în online?

Ca să îți ușurăm munca cu privire la protecția datelor îți prezentăm cea mai NOUĂ funcționalitate MiniCRM: Acordul de prelucrare a datelor

Această nouă funcționalitate te va ajuta să gestionezi într-un mod mai facil și rapid aspectele care țin de Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe formulare conform legislației GDPR.

CategoriesManagement

Carduri confidențiale | Poți să păstrezi anumite informații departe de ochii curioși ai colegilor

Câteodată avem nevoie să păstrăm anumite informații în cadrul unui grup restrâns de colegi sau departamente din diverse motive: competitivitate mare în cadrul echipei, informații supuse regulilor GDPR, organizarea unui eveniment surpriză etc.

Ce înseamnă “Carduri confidențiale” din MiniCRM?

  • Confidențial sau General : când un card de oportunitate este schimbat în “Confidențial”, poți alege din lista de utilizatori cine va avea acces la respectivul card.
  • Căutare – Dacă dorești să cauți un card de oportunitate care este setat Confidențial fără să ți se fi acordat acces atunci nu îl vei putea vedea deloc în sistem;
  • Se pot filtra cardurile de oportunitate în funcție de vizibilitatea acestora (Confidențiale sau Generale)
  • Informațiile de pe cardurile Confidențiale nu pot fi exportate sau sincronizate cu foile de calcul Google.

Descoperă singur sau împreună cu echipa, Cardurile Confidențiale!